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BA: Primäre Felder konfigurieren

4 Aufgaben

10 Min.

 Visible to: All users
Anfänger Datenintegration Constellation Deutsch

Szenario

In DCO-Gesprächen (Directly Capture Objectives) berichteten Stakeholder aus dem Geschäftsbereich, dass die GoGoRoad-Kundenbetreuer bei Rückfragen von Dienstleistern wertvolle Zeit mit der Suche nach grundlegenden Informationen zu Pannenhilfe-Anfragen verschwendeten. Eine geschäftliche Anforderung des GoGoRoad-Projekts besteht daher darin, sicherzustellen, dass die relevantesten Case-Informationen beim Zugriff auf einen Case immer sichtbar sind. 

Als Pega Business Architect schlagen Sie vor, die wichtigsten Felder des Case in die standardmäßige Detailansicht von Constellation aufzunehmen, um diese Business-Anforderung zu erfüllen. Nach einem Gespräch mit einem Systemarchitekten legen Sie fest, Felder mit direkten Benutzereingaben als „Primary“ festzulegen, damit diese automatisch in der Detailansicht angezeigt werden. Felder, die das System aus Datensätzen bezieht, sollten in der Detailansicht befüllt werden. 

User Story

Als Mitglied des GoGoRoad-Serviceteams möchte ich, dass die wichtigsten Case-Informationen in Bezug auf Art der Leistung, Kunde, Ort der Leistungserbringung und Fahrzeug während der Case-Bearbeitung jederzeit sichtbar sind, damit ich Fragen zum Case schneller und effektiver beantworten kann.

Technische Notizen des Systemarchitekten

  • Das Datenobjekt Service address verfügt über die folgenden Felder, die als primäre Felder gekennzeichnet sind: Street, City und „State“. State
  • Das Datenobjekt Vehicle information verfügt über die folgenden Felder, die als primäre Felder gekennzeichnet sind: Make und „Model“. Model
  • Das Feld Service type ist als „Primary“ festgelegt.
  • Das Feld Account ID aus dem Datenbeziehungsfeld Customer (AR) ist in der Detailansicht von Constellation enthalten.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Anmeldedaten, die Sie zur Durchführung der Challenge benötigen:

Rolle Benutzername Passwort
Business Architect author@gogoroad pega123!

Sie müssen zum Abschließen dieser Challenge Ihre eigene Pega-Instanz starten.

Die Initialisierung kann bis zu 5 Minuten dauern, bitte haben Sie Geduld.

Challenge-Schritte

Genaue Übungsschritte

1 Primäre Felder zum Datenobjekt „Service address“ hinzufügen

  1. Geben Sie in der Pega-Instanz für die Challenge die folgenden Anmeldedaten ein:
    1. Geben Sie in das Feld User name Folgendes ein: author@gogoroad.
    2. Geben Sie in das Feld Password Folgendes ein: pega123!.
  2. Klicken Sie im Navigationspanel von App Studio auf Data, um auf das Datenmodell der GoGoRoad-Anwendung zuzugreifen.
  3. Klicken Sie auf Service address, um auf die mit dem Datenobjekt Service address verknüpften Felder zuzugreifen.
  4. Klicken Sie oben rechts im Datenmodell Service address  auf Primary fields, um die Liste der mit dem Datenobjekt Service address verknüpften primären Felder aufzurufen.
  5. Klicken Sie im Dialogfenster Primary field configuration auf Add.
  6. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Felder City, State und Street aus und klicken Sie dann auf Add.
  7. Ziehen Sie Street in der Liste der primären Felder an den Anfang.
    Selecting the Primary fields for the Service address data object
  8. Klicken Sie auf Submit, um zum Datenobjekt Service address zurückzukehren.
  9. Klicken Sie auf Return to previous page, um die Liste der Datenobjekte aufzurufen. 
    Highlighting the Primary fields in the Service address data object

2 Primäre Felder zum Datenobjekt „Vehicle information“ hinzufügen

  1. Klicken Sie in der Liste der Datenobjekte auf Vehicle information, um auf die zum Datenobjekt Vehicle information gehörenden Felder zuzugreifen.
  2. Klicken Sie oben rechts im Datenmodell Vehicle information auf Primary fields.
  3. Klicken Sie im Dialogfenster Primary field configuration auf Add.
  4. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Felder Make und Model aus und klicken Sie dann auf Add.
  5. Klicken Sie auf Submit, um zum Datenobjekt Vehicle information zurückzukehren.
    Highlighting the Primary fields in the Vehicle information data object
  6. Klicken Sie oben rechts auf Save, um Ihre Arbeit zu speichern.

3 Primäre Felder für den Case-Typ „Assistance Request“ konfigurieren

  1. Klicken Sie im Navigationspanel von App Studio auf Case Types > Assistance Request, um den Case-Life-Cycle Assistance Request anzuzeigen.
  2. Klicken Sie im Case-Life-Cycle Assistance Request auf den Tab Data model.
  3. Klicken Sie oben rechts auf Primary fields, um auf die Liste der primären Felder zuzugreifen, die mit dem Case-Typ Assistance Request verknüpft sind.
  4. Klicken Sie im Dialogfenster Primary field configuration auf das Symbol Remove, um das Feld Label aus der Liste der primären Felder zu entfernen.
  5. Wiederholen Sie Schritt 4, um das Feld Description aus der Liste der primären Felder zu entfernen.
  6. Klicken Sie im Dialogfenster Primary fields configuration auf Add, um der Liste der primären Felder ein neues Feld hinzuzufügen.
  7. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Felder Service address (AR), Service type und Vehicle information (AR) aus und klicken Sie dann auf Add.
  8. Ziehen Sie Service type in der Liste der primären Felder an den Anfang.
    Primary fields in the Assistance Request Case Type
  9. Klicken Sie auf Submit.

4 Detailansicht konfigurieren

  1. Klicken Sie im Case-Life-Cycle Assistance Request auf den Tab UX.
  2. Klicken Sie rechts neben dem Tab UX auf den Tab Other Views.
  3. Klicken Sie im Abschnitt Partial auf Details, um auf die Detailansicht zuzugreifen.
    Highlighting Other Views and the Details section
  4. Klicken Sie im Fenster Edit View: Details in Region A auf Add > Views > Primary Fields und dann auf Add.
  5. Klicken Sie im Fenster Edit View: Details in Region A auf die Zeile Primary Fields und dann auf das Icon Configure.
    Highlighting the configure icon for the Primary fields View
  6. Deaktivieren Sie die Checkbox Show heading und klicken Sie dann auf Save.
  7. Klicken Sie in Region A auf Add > Fields > Customer (AR) und dann auf Add.
  8. Klicken Sie in Region A auf Customer (AR).
  9. Wählen Sie im Fenster Edit field: Customer (AR) in der Liste Display field die Option Account ID aus.
    Selected Account ID as the display field for Customer AR
  10. Klicken Sie auf Back, um zum Fenster Edit View: Details zurückzukehren.
  11. Ziehen Sie das Datenreferenz-Feld Customer (AR) über die Ansicht Primary fields.
    The Details View including Customer Account ID, Service Address, and Vehicle information Primary fields.
  12. Klicken Sie oben rechts auf Save.

Arbeit überprüfen

  1. Klicken Sie in App Studio auf Save and run, um einen neuen Case Assistance Request zu erstellen.
  2. Wählen Sie im Step Identify issue einen Servicetyp aus, und klicken Sie dann auf Next.
  3. Wählen Sie im Step Identify customer eine Kunden-ID aus und klicken Sie dann auf Next.
  4. Geben Sie im Step Identify location Werte in die Felder Street, City und State ein. Klicken Sie dann auf Next.
  5. Geben Sie im Step Identify location Werte in die Felder Make und Model ein. Klicken Sie dann auf Submit.
  6. Überprüfen Sie, dass die von Ihnen eingegebenen Informationen in der Detailansicht im Web-Portal angezeigt werden.
    The completed Details View in the Web portal

In dieser Challenge üben Sie, was Sie im folgenden Modul gelernt haben:

In der folgenden Mission verfügbar:

Zur Mission zurückkehren Mission fortsetzen
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