Gestatten Sie es Kundenbetreuern, Aufgaben außer der Reihe durchzuführen, die die Hauptereignisse im Case-Life-Cycle nicht beeinflussen, indem Sie Ihre Business-Prozesse durch optionale Aktionen ergänzen.
Beispiel: Ein Kunde kann einem Kundenbetreuer eine neue Telefonnummer geben, wenn der Kundenbetreuer das Assignment „Financial History“ in einem Case namens „Auto Loan“ bearbeitet. Der Kundenbetreuer kann die Aufgabe Update Contact Info durchführen, um die Telefonnummer zu aktualisieren, ohne den Case Auto Loan in einen anderen Step oder in eine andere Stage zu verschieben.-
Klicken Sie im Navigationspanel von App Studio auf Case types und dann auf den Case-Typ, den Sie öffnen möchten.
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Klicken Sie im Arbeitsbereich des Case im Tab Workflow auf Optional actions.
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Klicken Sie im Abschnitt Case wide actions auf Action.
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Wählen Sie im Menü Action den Typ der Aktion aus, die Sie hinzufügen möchten:
- Klicken Sie zum Hinzufügen einer Aufgabe auf Collect information.
- Klicken Sie zum Hinzufügen eines Prozesses auf Process und fügen Sie dann Schritte hinzu, indem Sie auf Step klicken.
Weitere Informationen zum Konfigurieren von Steps finden Sie unter Step zu einem Prozess hinzufügen.
- Klicken Sie zum Hinzufügen eines Mehrschritt-Formulars auf Multistep form und fügen Sie dann Schritte hinzu, indem Sie auf Form step klicken.
- Um eine Benutzeraktion hinzuzufügen, klicken Sie auf und dann auf Select.
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Ersetzen Sie im Textfeld die Standardbezeichnung für die Aktion durch einen aussagekräftigen Aktionsnamen.
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Klicken Sie auf Save.
Zur Laufzeit werden optionale Aufgaben im Case-Header angezeigt.
- Case-Life-Cycle definieren
Verfolgen und bearbeiten Sie Cases auf praktische, einfache Weise, indem Sie den Case-Life-Cycle anhand eines Geschäftsmodells gestalten. Sie können den Lebenszyklus als kleinere Module definieren, die den Elementen Ihres Business-Prozesses entsprechen.
- Optionale Aktionen zu Stages hinzufügen
Geben Sie Kundenbetreuern die Möglichkeit, Aufgaben außerhalb der Reihe durchzuführen, wenn Ihr Business-Prozess in eine bestimmte Stage eintritt, indem Sie optionale Aktionen zu Stages hinzufügen.
- Optionale Aktionen bedingt anzeigen
Stellen Sie sicher, dass Benutzer wie zum Beispiel Kundenbetreuer optionale Aufgaben nur dann sehen, wenn die Aufgaben für den Case, den sie gerade bearbeiten, relevant sind. Durch das Definieren von Bedingungen für die Anzeige optionaler Aufgaben beschleunigen Sie die Case-Bearbeitung und sparen Zeit, weil die Benutzer nur an wichtigen Aufgaben arbeiten.