Geben Sie Kundenbetreuern die Möglichkeit, Aufgaben außerhalb der Reihe durchzuführen, wenn Ihr Business-Prozess in eine bestimmte Stage eintritt, indem Sie optionale Aktionen zu Stages hinzufügen.
Wenn Ihr Business-Prozess beispielsweise darin besteht, eine Stellenbewerbung zu prüfen, können Sie die Stage „Candidate details“ erstellen, die die Prozesse „Collect personal details“, „Collect education history“ und „Collect working experience“ umfasst. Nennt ein Stellenbewerber einem Sachbearbeiter eine neue Telefonnummer, kann der Sachbearbeiter die Nummer an einer beliebigen Stelle während der Arbeit in dieser Stage aktualisieren.
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Klicken Sie im Navigationspanel von App Studio auf Case types und dann auf den Case-Typ, den Sie öffnen möchten.
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Klicken Sie im Arbeitsbereich des Case im Tab Workflow auf Optional actions.
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Klicken Sie im Abschnitt Stage-only actions unter der Stage, die Sie mit einer optionalen Aktion ergänzen möchten, auf Action.
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Wählen Sie im Menü Action den Typ der Aktion aus, die Sie hinzufügen möchten:
- Klicken Sie zum Hinzufügen einer Aufgabe auf Collect information.
- Klicken Sie zum Hinzufügen eines Prozesses auf Process und fügen Sie dann Schritte hinzu, indem Sie auf Step klicken.
Weitere Informationen zum Konfigurieren von Steps finden Sie unter Step zu einem Prozess hinzufügen.
- Klicken Sie zum Hinzufügen eines Mehrschritt-Formulars auf Multistep form und fügen Sie dann Schritte hinzu, indem Sie auf Form step klicken.
- Um eine Benutzeraktion hinzuzufügen, klicken Sie auf und dann auf Select.
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Ersetzen Sie im Textfeld die Standardbezeichnung für die Aktion durch einen aussagekräftigen Aktionsnamen.
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Klicken Sie auf Save.
Zur Laufzeit wird die Aktion im Case-Header angezeigt, wenn der Case in die Stage eintritt.
- Case-Life-Cycle definieren
Verfolgen und bearbeiten Sie Cases auf praktische, einfache Weise, indem Sie den Case-Life-Cycle anhand eines Geschäftsmodells gestalten. Sie können den Lebenszyklus als kleinere Module definieren, die den Elementen Ihres Business-Prozesses entsprechen.
- Optionale Aktionen zu Cases hinzufügen
Gestatten Sie es Kundenbetreuern, Aufgaben außer der Reihe durchzuführen, die die Hauptereignisse im Case-Life-Cycle nicht beeinflussen, indem Sie Ihre Business-Prozesse durch optionale Aktionen ergänzen.