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Ajouter de nouvelles périodes de suivi relatives aux politiques de contact

5 Tâches

25 mins

Visible to: All users
Débutant Pega Customer Decision Hub 8.6 Français

Scénario

U+ Bank pratique actuellement la vente croisée en ligne en proposant différentes cartes de crédit à ses clients.

U+ Bank a une nouvelle exigence :

ne présenter aucune offre de carte de crédit sur son site web pendant deux semaines si le client a vu 10 offres de carte de crédit au cours des deux dernières semaines (14 jours).

Par défaut, les réponses des clients font l’objet d’un suivi de 7 et 30 jours. En raison de ces nouvelles exigences, la banque souhaite également suivre les réponses de manière bihebdomadaire. Vous devez créer une nouvelle période de suivi et définir de nouvelles politiques de contact basées sur les agrégations à 14 jours.

Connectez-vous au système utilisé pour les exercices avec les informations d'identification suivantes :

Rôle

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Decisioning Analyst

CDHAnalyst

rules

Vous devez réaliser les tâches suivantes :

Tâche 1 : Ajouter une nouvelle synthèse de l’historique des interactions

Créez une nouvelle règle de synthèse de l’historique des interactions, Action Outcomes for the past 14 Days, afin de suivre les réponses aux actions pendant 14 jours.

Tâche 2 : Créer une nouvelle valeur de champ

Créez une nouvelle valeur de champ, Action Outcomes for the past 14 Days, pour suivre les réponses aux actions pendant une période de 14 jours.

Tâche 3 : Élargir la stratégie de vérification des limites de canaux spécifiques

Élargissez la stratégie CheckSpecificChannelLimits de sorte à inclure la règle de synthèse de l’historique des interactions pour calculer le nombre de réponses sur une période de 14 jours pour une seule action d'un groupe et pour toutes les actions d'un groupe. 

Note: La stratégie CheckSpecificChannelLimits vérifie le seuil de la politique de contact pour des canaux spécifiques (par exemple web, e-mail ou SMS). Il s’agit d’une sous-stratégie de la stratégie BehavioralLimits.

Tâche 4 : Élargir la stratégie de vérification des limites de tous les canaux

Élargissez la stratégie CheckAllChannelLimits de sorte à inclure la règle de synthèse de l’historique des interactions pour calculer le nombre de réponses sur une période de 14 jours pour une seule action d'un groupe et pour toutes les actions d'un groupe. 

Note: La stratégie CheckAllChannelLimits vérifie le seuil de la politique de contact pour tous les canaux. Il s’agit d’une sous-stratégie de la stratégie BehavioralLimits.

Tâche 5 : Implémenter la nouvelle exigence

Dans Next-Best-Action Designer, accédez à l’onglet Constraints et implémentez la nouvelle exigence : ne présenter aucune offre de carte de crédit sur le site web de U+ bank pendant 14 jours si le client a vu 10 offres de carte de crédit au cours des deux dernières semaines (14 jours).

Vous devez initier votre votre propre instance Pega pour compléter ce Défi.

L'initialisation peut prendre jusqu'à 5 minutes, donc soyez patient.

Présentation du défi

Détail des tâches

1 Ajouter une nouvelle synthèse de l’historique des interactions

  1. Connectez-vous en tant que Decisioning Analyst à l’aide du nom d’utilisateur CDHAnalyst et du mot de passe rules.
  2. Dans la zone de recherche de Customer Decision Hub, saisissez ActionOutcomesForThePast07Days, puis ouvrez l’ensemble de données.
    Data set for 7 days
     
  3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Actions> Save as pour enregistrer une copie de la règle dans votre ensemble de données.
    save as data set
  4. Sur la page d’accueil Data Set Record Configuration, dans le champ Label, saisissez Action Outcomes for the past 14 Days.
  5. Si le champ Development Branch doit être renseigné, sélectionnez No Branch.
    No Branch
  6. Cliquez sur Create and open.
  7. Dans l’onglet Data Set: Action Outcomes for the past 14 Days, cliquez sur l’onglet Group by.
    Group by
  8. Dans le champ correspondant à Time Period, saisissez 14.
    Time period
  9. Cliquez sur Save.
  10. Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur Back to Customer Decision Hub.

2 Créer une nouvelle valeur de champ

  1. Dans la zone de recherche de Customer Decision Hub, saisissez IHSummaryName ActionOutcomesForThePast07Days, puis ouvrez la valeur du champ.
  2. Cliquez sur Save as pour enregistrer une copie de la règle dans l’ensemble de données PegaMKT-Data-NBA-SR.
Note: Vous devez donner à la nouvelle règle de valeur du champ (Field Value) le même nom que celui de la règle de synthèse de l’historique des interactions (Interaction History Summary).
  1. Saisissez ActionOutcomesforthepast14Days comme description brève.
  2. Dans la liste de la branche Development, sélectionnez [No Branch].
    No Branch
  3. Cliquez sur Create and open.
  4. Cliquez sur Checkout pour commencer à effectuer des modifications.
  5. Dans le champ To, saisissez 14.
    Field value
  6. Cliquez sur Check in pour enregistrer vos modifications.

3 Élargir la stratégie de vérification de limites des canaux spécifiques

  1. Dans le volet de navigation à gauche, cliquez sur Intelligence > Strategies.
  2. Sur la page d’accueil Strategies, dans le champ de recherche (Search), saisissez CheckSpecificChannelLimits, puis cliquez sur View
  3. Cliquez sur CheckSpecificChannelLimits, puis sur Check out.
  4. Sur le canevas de stratégie, copiez l’un des composants existants IH Summary pour ajouter un composant Action Outcome for 14 Days IH Summary.
    Note: Le composant IH Summary récupère toutes les interactions historiques d’un client avec une entreprise spécifique au cours des 14 derniers jours.
  1. Faites un clic droit sur le composant, puis sélectionnez Properties.
    1. Dans la fenêtre Interaction history properties, dans le champ Name, saisissez Action Outcomes for 14 days.
    2. Dans le champ Description, saisissez Action Outcomes for 14 days.
    3. Dans le champ Select Aggregate Dataset, saisissez ou sélectionnez la nouvelle règle de synthèse de l’historique des interactions.
    4. Cliquez sur Submit.
      Interaction history summary properties
  2. Sur le canevas de stratégie, copiez l’un des composants existants Group By pour ajouter un composant Group By GroupBy 14 Days.
    Note: Le composant Group By calcule la somme des réponses d’un client reçues du composant IH Summary pour un enjeu/groupe spécifique.
  1. Faites un clic droit sur le composant, puis sélectionnez Properties.
    1. Dans la fenêtre Group by properties , dans le champ Name, saisissez Groupby 14 days.
    2. Cliquez sur Submit.
      Groupby properties
  2. Sur le canevas, connectez le composant IH Summary au composant Group By.
    Sample configuration
  3. Copiez l’un des composants Data Join Offer Level Aggregate pour ajouter un composant Data Join Offer Level Aggregate 14 Days au canevas de stratégie.
    Note: Le composant Offer Level Aggregate joint les données reçues du composant IH Summary à la stratégie. Les données reçues du composant IH Summary sont reportées et utilisées dans la stratégie via le composant Data Join.
  1. Faites un clic droit sur le composant, puis sélectionnez Properties.
    1. Dans la fenêtre Data Join Properties, dans le champ du nom, saisissez Offer Level Aggregate 14 Days.
    2. Dans la section Join source components with, sélectionnez la nouvelle règle IH Summary.
    3. Cliquez sur Submit.
      Data join properties
  2. Sur le canevas, connectez le nouveau Data Join Offer Level Aggregate au composant Set Property.
    Sample configuration
  3. Copiez l’un des composants Data Join Group Level Aggregate existants pour ajouter un composant Data Join Group Level Aggregate 14 days au canevas de stratégie.
    Note: Copiez l’un des composants Data Join Group Level Aggregate existants pour ajouter un composant Data Join Group Level Aggregate 14 days au canevas de stratégie. Le composant Group Level Aggregate joint les données reçues du composant Group By à la stratégie. Les données reçues du composant Group By sont reportées et utilisées dans la stratégie via le composant Data Join.
  1. Faites un clic droit sur le composant, puis sélectionnez Properties.
    1. Dans la fenêtre Data Join Properties, dans le champ Name, saisissez Group Level Aggregate 14 Days.
    2. Dans la section Join source components with, sélectionnez le nouveau composant Groupby 14 Days.
    3. Cliquez sur Submit.
    Data join properties group level
  2. Sur le canevas, connectez le nouveau composant Group Level Aggregate au composant Set Property.
  3. Copiez l’un des composants de filtrage Filter for Group Outcomes existants pour ajouter un composant Filter for Group Outcomes in past 14 days au canevas de stratégie.
    Note: Le composant Group Outcomes in past 14 days filtre les résultats au niveau du groupe pour un canal spécifique.
  1. Faites un clic droit sur le composant, puis sélectionnez Properties.
    1. Dans la fenêtre Filter Properties, dans le champ Filter condition, saisissez ou sélectionnez le nom de votre nouvelle règle IH Summary comme condition du filtre.
       
      Sample Filter shape properties
    2. Cliquez sur Submit.
  2. Connectez le composant Filter Group level policies au nouveau composant Filter, puis connectez le nouveau composant Filter au composant Data Join correspondant.
    Sample configuration
  3. Copiez l’un des composants Filter for Action level Outcomes existants pour ajouter un composant Filter for Action Outcomes in past 14 days au canevas de stratégie.
    Note: Le composant Action Outcomes in past 14 days filtre les résultats au niveau de l’action pour un canal spécifique.
  1. Faites un clic droit sur le composant, puis sélectionnez Properties.
    1. Dans la fenêtre contextuelle Filter Properties, saisissez le nom de votre nouvelle règle IH Summary comme condition du filtre.
    2. Cliquez sur Submit.
  2. Sur le canevas, connectez le composant Filter Action level policies au nouveau composant Filter, puis connectez le nouveau composant Filter au composant Data Join correspondant.
  3. Cliquez sur Check in pour enregistrer les modifications.

4 Élargir la stratégie de vérification de toutes les limites des canaux

  1. Recherchez et extrayez la stratégie CheckAllChannelLimits à partir du champ Apply to class PegaCRM-Data-Customer.
  2. Répétez les étapes 3 à 21 de la Tâche 3 pour élargir cette stratégie avec la nouvelle période de suivi de la politique de contact.

5 Implémenter la nouvelle exigence

  1. Dans Customer Decision Hub, cliquez sur Next-Best-Action > Designer pour ouvrir Next-Best-Action Designer.
  2. Cliquez sur l’onglet Constraints.
  3. Cliquez sur Edit.
  4. Cliquez sur Add contact policy.
  5. Dans la fenêtre Add contact policy, saisissez les informations suivantes :
    1. Name : 14-day group impressions
    2. Scope : Track Impressions for all actions in the group within the past 14 days.
      Add contact policy
  6. Cliquez sur Submit pour ajouter la nouvelle politique de contact à la bibliothèque.
  7. Dans la bibliothèque Contact policy, dans la politique de contact 14-day group impressions, définissez la règle de suppression suivante :
    If there are 10 Impressions for Web treatments, suppress the group for 14 days.
    Track
  8. Dans l’onglet Constraints, cliquez sur Save pour enregistrer les politiques de contact nouvellement créées.
    Constraints

Ce défi vise à appliquer ce que vous avez appris dans le Module suivant :


Disponible dans la mission suivante :

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