Créer un traitement e-mail

5 Tâches

15 mins

Pega Customer Decision Hub 8.6 (Français)

Pega Customer Decision Hub 8.6 (English)

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Débutant Pega Customer Decision Hub 8.6 Français

Scénario

Le service marketing de U+ Bank veut faire la promotion de la carte de crédit Rewards par e-mail. Il souhaite envoyer l’e-mail aux clients admissibles dans un environnement « Always-on outbound ».

Un consultant a déjà créé l’action de carte Rewards. La banque aimerait réutiliser la conception approuvée du traitement e-mail de la carte Standard. À vous maintenant de créer un traitement pour l’offre et de tester le traitement e-mail !

Rôle	Nom d’utilisateur	Mot de passe
Decisioning Analyst	CDHAnalyst	rules

Vous devez réaliser les tâches suivantes :

Tâche 1 : Localiser et ouvrir le traitement e-mail Standard card

Tâche 2 : Créer un traitement e-mail pour Rewards card

Copiez le traitement e-mail de la carte Standard pour créer celui de la carte Rewards.

Tâche 3 : Configurer le traitement copié

Modifiez le traitement copié de sorte à refléter l’offre de la carte Rewards, en utilisant les informations présentées dans le tableau suivant :

Champ	Valeur
Key Code	REWARDSEMAIL
Image URL	https://artifacts.pegaenablement.com/images/RewardsCardSM.png
Image Alternate Text	U+ Bank Rewards Card
Email content	You are pre-approved for a U+ Bank Rewards card. Here's an overview of the card benefits: $200 cash rewards after you spend $500 on purchases in the first 3 months from account opening. 1% cash back on every purchase. No annual fee.

Tâche 4 : Ajouter le traitement e-mail à la carte Rewards

Configurez l’action de la carte Rewards avec le nouveau traitement e-mail de la carte Rewards.

Tâche 5 : Vérifier votre travail 

Vérifiez votre travail en utilisant [email protected] et la liste de distribution (Seed List) Stephen Gold comme destinataires.

Vous devez initier votre votre propre instance Pega pour compléter ce Défi.

L'initialisation peut prendre jusqu'à 5 minutes, donc soyez patient.

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Présentation du défi

Détail des tâches

1 Localiser et ouvrir le traitement Standard card email

1. Connectez-vous en tant que Decisioning Analyst à l’aide du nom d’utilisateur CDHAnalyst et du mot de passe rules.
2. Dans le volet de navigation à gauche, cliquez sur Content > Actions.
3. Localisez et ouvrez l’action de la carte Rewards.
4. Cliquez sur Check out pour effectuer des modifications.
5. Cliquez sur l’onglet Treatments pour ajouter un nouveau traitement.
6. Dans l’onglet Treatments, cliquez sur Add channel > Email pour ajouter un nouveau traitement e-mail.
7. Dans la fenêtre Configure Email Treatment, cliquez sur Standard card email pour ouvrir l’offre.
   

2 Créer un traitement e-mail pour Rewards card email

1. Cliquez sur Save as pour enregistrer une copie du traitement Standard card email.
2. Modifiez la courte description comme suit : Rewards card email.
3. Cliquez sur Create and open.
4. Cliquez sur Check out pour commencer à apporter des modifications.

Note: Le placeholder dynamique dans la ligne d'objet de l’e-mail est configuré pour générer le nom complet du client. Vous pouvez le laisser tel quel pour le modèle de la carte Rewards.

3 Configurer le traitement copié

1. Dans l’onglet Treatments, dans le champ Keycode , saisissez REWARDSEMAIL.
2. Dans le volet de l’aperçu du modèle à gauche, cliquez sur la section Content pour modifier le contenu de l’offre. À droite, le volet de l’éditeur présente le contenu dans un format modifiable.
   
3. Dans le volet Editor à droite, double-cliquez sur l’image pour ouvrir ses propriétés.
   
4. Modifiez les propriétés de l’image comme suit :
   1. Dans le champ URL, saisissez : https://artifacts.pegaenablement.com/images/RewardsCardSM.png.
   2. Dans le champ Alternative Text, saisissez U+ Bank Rewards Card.
   3. Cliquez sur OK.
5. Modifiez le contenu e-mail comme suit :
   You are pre-approved for a U+ Bank Rewards card.
   Here's an overview of the card benefits:

   • $200 cash rewards after you spend $500 on purchases in the first 3 months from account opening.

   • 1% cash back on every purchase.

   • No annual fee.
      

     Note: Ne touchez pas au reste du contenu du mail.
     
6. Cliquez sur Check in pour enregistrer les modifications apportées au traitement.
7. Fermez le traitement e-mail.

4 Ajouter le traitement e-mail à la carte Rewards

1. Retournez à l’onglet Treatments de l’action Rewards card .
2. Cliquez sur Add channel > Email pour ouvrir la fenêtre Configure Email Treatment.
3. Actualisez la fenêtre Configure Email Treatment .
4. À droite du traitement Rewards card email, cliquez sur Add pour ajouter le traitement à l’action.
5. Cliquez sur Apply pour confirmer la sélection du traitement et fermez la fenêtre. Le traitement a été ajouté à l’action.
6. Cliquez sur Check in pour enregistrer les modifications apportées à l’action.
7. Saisissez un commentaire adéquat lorsque vous y êtes invité. Par exemple, Email treatment added.

5 Vérifier votre travail

1. Testez le nouveau traitement e-mail avec [email protected] comme destinataire.
   1. Dans l’action Rewards card , dans l’onglet Treatments , cliquez sur Rewards card email treatment pour ouvrir l’offre e-mail.
   2. Cliquez sur l’onglet Test Message.
      
   3. Dans la section Test Email Details, cliquez sur l’icône Add pour ajouter un nouveau destinataire de test.
   4. Dans le champ de saisie, saisissez [email protected].
   5. Dans la section Test Email Subject, saisissez dans le champ Subject This is a test message.
   6. En haut, cliquez sur Send Test Message. Un message s’affiche lorsque l’e-mail est envoyé.
   7. Allez à l’onglet du navigateur dans lequel vous avez accédé à l’instance Pega Infinity et cliquez sur le lien Email Client pour vous connecter au client e-mail en tant que client test.
   8. À gauche, cliquez sur Mail pour ouvrir la boîte de messagerie et accéder aux e-mails reçus.
      
      Note: Vous remarquerez qu’aucun des placeholders réservés aux attributs ne se remplissent lorsque vous saisissez manuellement l’adresse e-mail du destinataire. Vous pouvez également tester la fonctionnalité du bouton Apply now dans le corps de l’e-mail.
2. Testez le nouveau traitement e-mail avec la liste de distribution (Seed List) StephenGold comme destinataire.
   1. Accédez à Pega Customer Decision Hub et ouvrez le traitement Rewards card email.
   2. Cliquez sur l’onglet Test Message.
   3. Dans la section Test Email Details, sélectionnez Seed List.
   4. Sélectionnez StephenGold comme seed list.
   5. Cliquez sur Send Test Message. Un message s’affiche lorsque l’e-mail est envoyé.
   6. Ouvrez le client de messagerie.
   7. Ouvrez la boîte de messagerie et l’e-mail nouvellement reçu.
      
      Note: Les informations de l’attribut s’affichent.

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Disponible dans la mission suivante :

• Always-On Outbound Customer Engagement v3