Définir le cycle de vie d’un dossier
6 Tâches
20 mins
Scénario
Le maire de MyTown souhaite que ses administrés s’impliquent davantage dans la vie de la ville et que la municipalité se montre plus réactive face à leurs réclamations.
Pour y parvenir, le coordinateur des services souhaite que les habitants envoient des demandes de service que les services municipaux disponibles peuvent prendre en charge. Pour lancer le processus, le maire et le coordinateur des services ont tracé les grandes lignes d’un workflow d’envoi, d’examen et de résolution des demandes de service, et souhaitent concevoir un type de dossier permettant de gérer ces demandes.
Vous trouverez dans le tableau suivant les identifiants dont vous avez besoin pour relever le défi.
| Rôle | Nom d’utilisateur | Mot de passe |
|---|---|---|
| Développeur d’applications | author@mytown | pega123! |
Présentation du défi
Détail des tâches
1 Créer un type de dossier de demande de service
- Dans la fenêtre , cliquez sur Create case type. La fenêtre Create case type s’affiche.
- Dans le champ Case type name, saisissez Service Request.
- Cliquez sur Next.
- Dans l’onglet Workflow, cliquez sur pour ajouter un nouveau cycle de vie du dossier. Le nouveau cycle de vie du dossier s’affiche, avec une zone de texte permettant de saisir le nom de la première phase.
- Sous Case life cycle, cliquez sur le menu View: Steps, Personas, Data, Releases pour afficher la liste des éléments des cases à cocher.
- Décochez la case Personas pour masquer la section Personas dans le cycle de vie du dossier.
- Décochez la case Data pour masquer la section Data dans le cycle de vie du dossier et décocher automatiquement la case Releases.
Note: Pour ce défi, l’intégralité du périmètre du projet MyTown est gérée dans la version initiale. Vous n’avez pas besoin d’utiliser les fonctionnalités liées aux personas, données et versions dans le cycle de vie du dossier. Chaque fois que vous vous connectez à un système ou cliquez sur Save and run, vous devez désactiver les options liées aux personas, données et versions du menu pour masquer les fonctionnalités correspondantes.
- Cliquez en dehors du menu View: Steps, Personas, Data, Releases.
2 Ajouter les phases Submission, Review et Resolution
- Dans l’onglet Workflow, sous View: Steps, dans le champ, saisissez Submission pour nommer la première phase et afficher le volet des propriétés contextuelles de droite.
- Dans l’onglet General du volet des propriétés contextuelles de droite, sélectionnez pour permettre au dossier de passer automatiquement à la phase suivante une fois la phase Submission terminée.
- À droite de la phase Submission, cliquez sur Stage pour ajouter une deuxième phase.
- Dans la zone de texte affichée, saisissez Review pour nommer la deuxième phase et afficher le volet des propriétés contextuelles de droite.
- Dans l’onglet General, sélectionnez Automatically move to next stage pour permettre au dossier de passer automatiquement à la phase suivante une fois la phase Review terminée.
- À droite de la phase Review, cliquez sur Stage pour ajouter une troisième phase.
- Dans la zone de texte affichée, saisissez Resolution pour nommer la troisième phase et afficher le volet des propriétés contextuelles de droite.
- Dans l’onglet General du volet des propriétés contextuelles de droite, sélectionnez pour clôturer automatiquement le dossier une fois la phase Resolution terminée.
3 Créer la phase Submission
- Dans l’onglet Workflow de la phase Submission, passez le curseur sur Process et cliquez sur Step > Multi-step form pour ajouter un formulaire en plusieurs étapes.
- Dans le champ qui s’affiche, saisissez Report problem.
- Cliquez sur Form Step pour ajouter une étape au formulaire en plusieurs étapes.
- Dans le champ qui s’affiche, saisissez Identify location.
- Cliquez sur Form Step pour ajouter une étape au formulaire en plusieurs étapes.
- Dans le champ qui s’affiche, saisissez Request updates.
- Cliquez sur le processus Submission et saisissez Submit issue pour remplacer le libellé et afficher le volet des propriétés contextuelles de droite.
Note: Lorsqu’un nouveau processus est créé, Pega Platform™ lui affecte automatiquement un nom basé sur celui de la phase. Vous pouvez modifier le nom par défaut du processus après avoir créé au moins une étape dans ce processus. - Dans le volet des propriétés contextuelles, sous Horizontal navigation, cliquez sur Change pour sélectionner le modèle de navigation.
- Dans la fenêtre Select a template, cliquez sur Vertical navigation pour afficher le menu de navigation verticalement.
4 Créer la phase Review
- Sous la phase Review, passez le curseur sur Process, puis cliquez sur Step et choisissez un type d’étape.
- Cliquez sur Collect information pour ajouter une étape qui récupère la saisie des utilisateurs.
- Dans le champ Collect information, nommez l’étape Schedule repair.
- Cliquez sur le processus Review et saisissez Review submission pour remplacer le libellé du processus.
5 Créer la phase Resolution
- Dans la phase Resolution, passez le curseur sur Process, puis cliquez sur Step et choisissez un type d’étape.
- Cliquez sur Collect information pour ajouter une étape qui récupère la saisie des utilisateurs.
- Dans le champ Collect information, nommez l’étape Perform repair.
- Cliquez sur le processus Resolution et saisissez Resolve issue pour remplacer le libellé du processus.
- Cliquez sur Step > Approve/Reject pour ajouter une tâche de prise de décision présentant une étape Approbation/Rejet sous l’étape Perform repair et ajouter une phase alternative au cycle de vie du dossier.
- Dans le champ Approve/Reject, nommez l’étape Review repair.
- Cliquez sur Step pour ajouter la troisième étape à la phase Resolution.
- Cliquez sur More pour afficher trois catégories de types d’étapes : Processes, User actions et Automations.
- Cliquez sur Automations pour afficher les étapes exécutées ou traitées automatiquement par le système.
- Cliquez sur Send email > Select pour ajouter une étape qui envoie automatiquement des e-mails prédéfinis.
- Dans le champ Send email, nommez l’étape Send repair confirmation.
- En haut à droite, cliquez sur Save. Le cycle de vie d’un dossier de demande de service est affiché, avec les phases et les étapes que vous avez créées.
6 Confirmer votre travail (section non notée)
- Dans l’onglet Workflow, en haut à droite, cliquez sur pour enregistrer les modifications et créer une nouvelle instance du type de dossier de demande de service.
- Dans le nouveau dossier de demande de service, en haut à droite, cliquez sur Done pour passer à la phase Submission.
- À chaque étape de collecte d’informations, cliquez sur No, advance the case.
Note: App Studio vous invite à configurer des vues pour chaque étape du cycle de vie du dossier, car vous ne l’avez pas encore fait. Ignorez ce message. - À l’étape Approval, cliquez sur Approve afin de clôturer le dossier.
Disponible dans la mission suivante :
If you are having problems with your training, please review the Pega Academy Support FAQs.
Want to help us improve this content?