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Défi

Se familiariser avec la vente croisée sur le web

2 Tâches

20 mins

Visible to all users
Débutant Pega Customer Decision Hub 8.6 Français

Scénario

U+ Bank a récemment terminé un projet, dans lequel les clients qui se connectent à leur compte sur le site en ligne voient des offres de carte de crédit s’afficher.
Après qu’ils se connectent au site web de U+ Bank, les clients voient s’afficher les offres auxquelles ils sont admissibles en fonction des politiques d’engagement définies par l’entreprise.
L’équipe métier a regroupé les politiques d’engagement en trois groupes :

  • Les règles d’éligibilité, qui sont des règles strictes concernant les offres qu’il est possible de proposer.
  • Les règles d’applicabilité, qui sont des pratiques métier limitant ce qu’il est possible d’offrir en fonction de la situation actuelle du client ; elles ne sont toutefois pas aussi strictes que les règles d’éligibilité.
  • Les règles d’admissibilité, qui sont des règles moins strictes, limitant ce que l’entreprise devrait faire et ne pas faire eu égard à des critères éthiques et d’empathie.

Certains critères s’appliquent à l’ensemble du groupe CreditCards, tandis que d’autres ne s’appliquent qu’à des actions spécifiques. Le tableau suivant contient la liste des exigences détaillées implémentées :

Action

Type

Condition : le client...

Toutes les cartes de crédit

Éligibilité

est un client U+ Bank valide.

Toutes les cartes de crédit

Éligibilité

est âgé de 18 ans ou plus.

Toutes les cartes de crédit

Applicabilité

n’a pas de carte de crédit.

Standard et Rewards

Éligibilité

est devenu client récemment.

Rewards Plus et Premier Rewards

Admissibilité

a un credit score supérieur à 400.

Connectez-vous au système utilisé pour les exercices avec les informations d'identification suivantes :

Rôle

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Decisioning Analyst

CDHAnalyst

rules

Vous devez réaliser les tâches suivantes :

Tâche 1 : Vérifier les offres sur le site web de U+ Bank

Explorez le comportement du site internet et assurez-vous que les clients Troy, Barbara et Robert reçoivent les offres adaptées à leur profil. Pour ce faire, utilisez les informations contenues dans les tableaux suivants.

Client

isCustomer

Age

Has Cards

LifeCyclePeriod

CreditScore

Troy

true

26

N

Onboard

200

Barbara

true

32

N

Conserver

450

Robert

true

26

N

Onboard

600

Tâche 2: Analyser les configurations Next-Best-Action Designer

Passez en revue les artefacts créés dans le portail Pega Customer Decision Hub et les configurations créées dans Next Best Action Designer :

  1. Onglet Engagement de Next Best Action Designer, où vous trouverez une définition de toutes les règles issues de la politique d’engagement de la société.
  2. Ensemble d’actions et de traitements créés pour le groupe CreditCards, y compris les règles d’engagement spécialisées (applicabilité et admissibilité, par exemple).
  3. Onglets Arbitration et Channels de Next Best Action Designer.

Présentation du défi

You must initiate your own Pega instance to complete this Défi.

L'initialisation peut prendre jusqu'à 5 minutes, donc soyez patient.

Détail des tâches

1 Vérifier les offres sur le site web de U+ Bank

  1. Sur la page d’accueil du système utilisé pour les exercices, cliquez sur U+ Bank pour ouvrir le site internet.
    Exercise system
  2. Sur la page principale du site internet, en haut à droite, cliquez sur Log in pour vous connecter en tant que client.
  3. Vérifiez que Troy est sélectionné dans le champ Username.
  4. Cliquez sur Sign in pour vous connecter en tant que Troy.
    Log in

    La bannière de l’offre de carte Standard s’affiche. Il s’agit du traitement web de type « vignette » (Tile) qui est associé à l’action de carte Standard.
    Note: Au départ, une bannière par défaut s’affiche durant quelques secondes. Elle ne s'affiche que lors de la première connexion. Par la suite, l’offre s’affiche rapidement.
  1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’image du profil et sélectionnez Log out.
    Log out
  2. Répétez les étapes 1 à 5 en vous connectant en tant que Barbara et en tant que Robert, et vérifiez que chaque client voit s’afficher une offre conforme à la politique d’engagement définie. Pour ce faire, utilisez les informations contenues dans le tableau suivant.

    Client

    isCustomer

    Age

    Has Cards

    LifeCyclePeriod

    CreditScore

    Troy

    true

    26

    N

    Onboard

    200

    Barbara

    true

    32

    N

    Conserver

    450

    Robert

    true

    26

    N

    Onboard

    600

    Note: En raison des règles d’engagement définies dans le système, les offres suivantes sont valides pour chaque client. Lorsque vous vous connectez en tant que client, vous verrez donc s’afficher l’une de ces offres.

    Client

    Standard

    Rewards

    Rewards Plus

    Premier Rewards

    Troy

    Y

    Y

       

    Barbara

       

    Y

    Y

    Robert

    Y

    Y

    Y

    Y

  1. Comprenez-vous pourquoi les clients reçoivent ces offres ?
    Note: Ces trois clients sont âgés de plus de 18 ans, n’ont pas de carte de crédit à leur nom et sont clients de U+ Bank ; ils satisfont donc aux critères d’éligibilité et d’applicabilité génériques pour recevoir une offre de carte de crédit.
    Troy ne voit pas les offres Rewards Plus et Premier Rewards, car son credit score est inférieur à 400.
    Barbara n’est pas devenue cliente récemment et ne se voit donc pas proposer les offres Standard et Rewards.
    Robert est devenu client de U+ Bank récemment, et son credit score, qui est de 600, est supérieur au seuil de 400. Il est donc admissible aux quatre offres.

2 Analyser les configurations Next-Best-Action Designer

  1. Connectez-vous à Customer Decision Hub en tant que Decisioning Analyst à l’aide du nom d’utilisateur CDHAnalyst et du mot de passe rules.
  2. Dans le volet de navigation à gauche, cliquez sur Next-Best-Action > Designer.
    Next Best Action Designer
  3. Dans Next-Best-Action Designer, cliquez sur Engagement policy.
  4. Dans Business structure, cliquez sur le groupe CreditCards pour accéder à la politique d’engagement du groupe.
    Business Structure
  5. Prêtez attention aux règles d’éligibilité et d’applicabilité au niveau du groupe.
    explore
  6. Faites défiler vers le bas pour vérifier que les quatre offres sont configurées avec des politiques spécialisées :
    Offers
  7. Cliquez sur Standard card pour ouvrir la politique.
  8. Cliquez sur l’onglet Engagement Policy. Vous remarquerez que les règles d’éligibilité au niveau de groupe (is a valid U+ Bank customer et is at least 18 years or older) et la règle d’éligibilité au niveau de l’action (has recently onboarded) sont définies.
    explore
     
  9. Sous Applicability, vérifiez que la règle d’applicabilité au niveau du groupe (ne possède pas de carte de crédit) est définie.
    action level applicability
  10. Cliquez sur l’onglet Treatments.
  11. Élargissez le traitement Web et assurez-vous qu’un traitement est créé pour cette action :
    Web treatments
  12. Fermez l’action de la carte Standard.
  13. Répétez les étapes 7 à 12 pour les autres cartes. Vous remarquerez que les règles d’applicabilité et d'admissibilité sont correctement définies. Par exemple, les actions Rewards Plus et Premier Rewards sont adéquates si le credit score du client est supérieur à 400.
    action level suitability
  14. Facultatif : assurez-vous qu’un traitement est défini pour chaque action.
  15. Cliquez sur l’onglet Arbitration et assurez-vous que la priorité finale est définie à l'aide des paramètres Propensity et Business levers :
    Arbitration
  16. Dans l’onglet Channel, assurez-vous que le bouton Web est activé :
    Channels
  17. Dans l’onglet Channels, assurez-vous qu’un conteneur en temps réel est configuré et pointe vers le groupe CreditCards :
    Real-time container


Disponible dans les missions suivantes :

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