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Défi

Écrire les détails d’une action dans une base de données

4 Tâches

15 mins

Visible to all users
Débutant Pega Customer Decision Hub 8.6 Français

Scénario

U+ Bank, une banque de détail, fait la promotion de plusieurs offres de carte de crédit en envoyant un e-mail aux clients admissibles.

Pour respecter les normes de sécurité en vigueur et les lois règlementant l’envoi d'e-mails indésirables, la banque décide de faire appel à une solution tierce d’envoi d'e-mails plutôt que d’utiliser son propre serveur de messagerie. Les détails de l’offre doivent donc être saisis dans la base de données. Les détails de l’action doivent ensuite être partagés avec le prestataire tiers chargé de l’envoi des e-mails.

Connectez-vous au système utilisé pour les exercices avec les informations d'identification suivantes :

Rôle Nom d’utilisateur Mot de passe
Decisioning Analyst CDHAnalyst rules

Vous devez réaliser les tâches suivantes :

Tâche 1 : Configurer l’action du modèle de flux d’e-mail

Sous Contents > Actions, configurez l’action Email flow template pour saisir les détails de l’action dans une table de base de données en utilisant le modèle Generic DB Template.

Note: Comme le flux d’action du modèle de flux d’e-mail est utilisé pour toutes les actions de carte de crédit, les actions seront automatiquement mises à jour de sorte à utiliser le modèle DB.

Tâche 2 : Examiner le modèle de la base de données de référence

Dans les propriétés de la forme Send Email du flux d’action Email flow template, ouvrez et examinez le modèle de base de données de référence pour en comprendre les configurations et être en mesure de les expliquer à un tiers.

Tâche 3 : Configurer une exécution planifiée

Dans l’onglet Next-Best-Action Designer -> Channels, configurez et lancez une exécution planifiée pour saisir les détails de l’action dans le modèle de base de données.

Note: Dans la section Recurrence, vérifiez que la case Refresh the audience est cochée. Assurez-vous également que le segment All mailable customers est sélectionné comme population de départ. Vous devez désélectionner les contraintes de volume additionnelles avant d’exécuter le calendrier outbound.

Tâche 4 : Vérifier les résultats

Sous Contents > Treatments, affichez un aperçu du modèle Generic DB Template pour vous assurer que les détails de l’action sont écrits dans la table de base de données. 

Note: L’option Preview permet de télécharger un fichier .CSV contenant les détails de l’action.

Présentation du défi

You must initiate your own Pega instance to complete this Défi.

L'initialisation peut prendre jusqu'à 5 minutes, donc soyez patient.

Détail des tâches

1 Configurer l’action du modèle de flux d’e-mail

  1. Connectez-vous en tant que Decisioning Analyst à l’aide du nom d’utilisateur CDHAnalyst et du mot de passe rules.
  2. Dans le volet de navigation à gauche, cliquez sur Content > Actions.
  3. Localisez et ouvrez l’action Email flow template.
  4. Dans Email flow template, cliquez sur Check out pour effectuer des modifications.
  5. Cliquez sur l’onglet Flow.
    Action flow
  6. Ouvrez les propriétés de la forme Send Email.
  7. Sélectionnez Specify Treatment.
  8. Dans la liste Treatment Name, sélectionnez StandardCardEmail.
  9. Décochez la case Deliver Online.
  10. Cochez la case Write to DB.
  11. Dans la liste Select Template, sélectionnez GenericDBTemplate.
    send email template
  12. Cliquez sur Submit.
Note: Comme le flux d’action du modèle de flux d’e-mail est utilisé pour toutes les actions de carte de crédit, les actions seront automatiquement mises à jour de sorte à utiliser le modèle DB.
  1. Cliquez sur Check in pour enregistrer les modifications.

2 Examiner le modèle de la base de données de référence

  1. Dans l’action Email flow template, dans l’onglet Flow, ouvrez les propriétés de la forme Send Email.
  2. À droite du champ Select Template, cliquez sur l’icône Open.
    send email template
  3. Examinez les détails de la base de données précisés dans le modèle de la base de données.
    Db template
  4. Cliquez sur l’onglet Fields pour afficher les informations ajoutées sur les actions et clients.
    customer and offer details

3 Configurer une exécution planifiée

  1. Dans Next-Best-Action Designer, cliquez sur l’onglet Channels.
  2. Dans la section Primary Schedule, cliquez sur l’icône More, puis sélectionnez Suspend pour suspendre l’exécution planifiée actuelle.
    suspend run
    Note: Si le calendrier Primary Schedule est à l’état d’ébauche (Draft), vous pouvez ignorer l’étape 2.
  3. Cliquez sur Edit pour modifier l’exécution.
    Edit Channels tab
  4. Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Primary Schedule et, à droite de Recurrence, cliquez sur l’icône d’engrenage pour configurer une fréquence d’exécution planifiée dans la fenêtre Configure outbound schedule.
    Edit run recurrence
  5. Dans le champ Start, saisissez la date d’aujourd’hui. Vérifiez que l’heure n’est pas passée et qu’elle est exprimée dans le fuseau de l’heure d’été de l’Est des États-Unis (U.S. EST).
  6. Vérifiez que la case Refresh the audience est cochée.
    recurrence window
  7. Cliquez sur Submit pour enregistrer le calendrier outbound et fermez la fenêtre Configure outbound schedule.
  8. À droite de Volume constraints, cliquez sur l’icône d’engrenage pour supprimer les contraintes de volume additionnelles.
    Volume constraints settings
  9. Supprimez Limit credit card offers.
    Unselect volume constraints
  10. Cliquez sur Apply.
  11. Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications apportées à l’onglet Channels.
  12. Dans l’onglet Channels, faites défiler vers le bas jusqu’à la section Primary Schedule, puis cliquez sur l’icône More > Run pour exécuter le calendrier outbound.
  13. Actualisez l’onglet pour afficher le statut d’exécution le plus récent.
  14. Une fois l’exécution terminée, cliquez sur COMPLETED pour afficher les résultats.
    run results
    Note: Les chiffres que vous obtenez lors de l’exécution peuvent ne pas correspondre aux chiffres présentés dans les étapes de l’exercice, car le segment utilisé dans le système de l’exercice sélectionne un échantillon aléatoire de 100 clients pour chaque exécution.

4 Vérifier les résultats

  1. Une fois le test terminé, accédez à Contents > Treatments.
  2. Cliquez sur l’onglet Database.
  3. Facultatif : cliquez sur Refresh pour voir le modèle de base de données.
  4. Sur la page d’accueil Database, agrandissez la ligne Generic DB Template pour afficher le nombre de dossiers de simulation. Les dossiers correspondent au nombre d’actions affichées dans les statistiques d’exécution.
    DB template staging
  5. Dans la ligne Generic DB Template, cliquez sur l’icône More et sélectionnez Preview pour télécharger le fichier au format CSV.
    Preview DB template file
  6. ​​​​​​Lorsque vous y êtes invité(e), utilisez Microsoft Excel pour ouvrir le fichier des résultats (vous devrez peut-être autoriser les pop-ups sur votre navigateur).
    Action details to DB
    Note: Vous remarquerez que le nombre de dossiers situés dans le fichier téléchargé correspond au nombre d’actions affichées dans les statistiques d’exécution et dans les dossiers de simulation. Vous pouvez également vérifier que l'identifiant d'exécution (Run_ID) qui s’affiche dans le fichier téléchargé est le même que celui qui s’affiche dans les détails de l’exécution.


Disponible dans la mission suivante :

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