Améliorez l’efficacité des processus métier en assignant les tâches aux personnes ou groupes de personnes appropriés. Par exemple, vous pouvez créer une tâche de suivi client pour un conseiller client, puis ajouter cette tâche manuelle à la work queue du conseiller.
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Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.
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Dans l’onglet Workflow, cliquez sur Life cycle.
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Dans la section Case life cycle, sélectionnez la tâche à router.
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Dans le volet des propriétés, section Step, identifiez dans la liste Route to l’utilisateur ou l’équipe qui effectue la tâche :
- Pour affecter la tâche à l’utilisateur qui a le dernier mis à jour le dossier, sélectionnez Current user.
- Pour affecter la tâche à un autre utilisateur de votre application, sélectionnez Specific user, puis configurez les paramètres de l’utilisateur.
Vous pouvez affecter la tâche à un utilisateur en indiquant son nom ou sa référence d’utilisateur, au responsable hiérarchique de l’utilisateur qui a mis à jour le dossier en dernier ou à un participant du dossier.
- Pour affecter la tâche à une équipe qui partage une work queue (liste des tâches en attente), sélectionnez Work queue, puis une équipe.
- Pour affecter automatiquement la tâche à un utilisateur présentant la disponibilité, les compétences ou la charge de travail adéquate, sélectionnez Use business logic, puis cliquez sur l’icône Configure business logic.
Pour obtenir plus d’informations sur la configuration du routage basé métier, consultez la rubrique Assigner automatiquement des utilisateurs au moment de l’exécution.
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Cliquez sur Save.
- Assigner automatiquement des utilisateurs au moment de l’exécution
Traitez vos dossiers de manière flexible et efficace à l’aide d’une logique métier qui détermine automatiquement quel individu ou groupe d’individus se voit assigner un dossier. Au lieu de saisir le nom d’utilisateurs ou d’équipes spécifiques, vous pouvez fournir des conditions que votre application évalue au moment de l’exécution pour attribuer une tâche.
- Configurer une logique de routage personnalisé pour les tâches manuelles
Déterminer quel utilisateur ou quelle équipe reçoit une tâche dans un dossier, en configurant une logique de routage personnalisée En utilisant une activité au lieu d'une logique métier, vous pouvez accéder à des fonctionnalités avancées capables de répondre à des cas d'usage complexes.
- Définir le cycle de vie d’un dossier
Suivez et clôturez vos dossiers de façon pratique et facile en définissant le cycle de vie de dossier qui représente un modèle métier. Vous pouvez définir ce cycle sous la forme de petits modules correspondant aux éléments de votre processus métier.
- Fixer des objectifs et des échéances pour les phases, processus et étapes
Assurez-vous que les conseillers client terminent les tâches manuelles dans les délais en attribuant des contrats de niveau de service (SLA) aux phases, processus et étapes. En mettant en œuvre des SLA, vous permettez de clôturer les dossiers dans les délais et faites en sorte que les conseillers client respectent les échéances dont vous avez convenu avec les clients.
- Ajouter des actions facultatives à des dossiers
Permettez aux conseillers client de réaliser des tâches hors séquence n’affectant pas les principaux événements du cycle de vie d’un dossier en ajoutant des actions facultatives à vos processus métier.