Eviter d'envoyer la même action pendant une période donnée

Le service marketing de la banque U+ Bank fait actuellement la promotion de diverses offres de carte de crédit en envoyant des e-mails aux clients qui y sont éligibles.

Aujourd'hui, la banque souhaite implémenter une nouvelle série d’exigences : elle veut limiter le nombre d'e-mails envoyés à ses clients à deux par mois. En outre, la banque veut éviter d'envoyer une offre de carte de crédit par e-mail pendant 60 jours si une offre a été envoyée au cours des 30 derniers jours.

Dans l'onglet Constraints de Next-Best-Action Designer, vous configurez les limites des canaux sortants et les politiques de suppression.

Éditez les contraintes (Constraints) pour modifier les limites.

Pour limiter le nombre d'interactions outbound qu'un client peut recevoir sur une période donnée sur un canal spécifique, vous devez définir des limites de contact client.

Dans ce scénario, la banque souhaite que ses clients ne reçoivent pas plus de deux e-mails par mois. Vous devez donc mettre à jour la politique existante de contact avec le client pour le canal des e-mails à deux e-mails par mois.

 Dans la politique de contact, vous pouvez mettre à jour les limites actuelles ou ajouter de nouvelles limites de canal.

Pour supprimer une action unique ou un groupe d'actions pendant une période limitée, vous devez définir des politiques de suppression.

Dans ce scénario, la banque veut éviter d'envoyer des e-mails promotionnels liés à une offre de carte de crédit pendant 60 jours si un e-mail a été envoyé au cours des 30 derniers jours. Vous devez donc ajouter une politique de contact pour suspendre une action pendant 60 jours.

Lorsqu'un e-mail est envoyé, un enregistrement est ajouté à l’historique des interactions avec la valeur de résultat Pending.

Nommez la nouvelle politique de contact, puis sélectionnez le type de résultat dont elle effectuera le suivi ; dans le cas présent, elle suivra les résultats avec la valeur Pending.

Vous pouvez spécifier si les réponses sont suivies pour une action spécifique ou pour toutes les actions du groupe. Suivez les réponses au niveau de l'action, puisque vous souhaitez supprimer uniquement les promotions de carte de crédit dans les e-mails.

Vous pouvez sélectionner la période sur laquelle les réponses doivent être suivies. Dans le cas présent, les réponses doivent être suivies pour les 30 derniers jours.

L'exigence métier est de supprimer l'action pendant 60 jours si un e-mail a été envoyé au cours des 30 derniers jours. En d'autres termes, s'il y a ne serait-ce qu'une réponse en attente pour le traitement de l'e-mail au cours des 30 derniers jours, l'action doit être supprimée. Vous devez donc entrer le nombre de réponses requises pour remplir le critère de suppression, dans ce cas 1.

Ensuite, vous devez sélectionner le canal pour lequel les réponses seront suivies et saisir le nombre de jours pendant lesquels une action doit être suspendue lorsque les critères de suppression sont remplis.

Dans l'onglet Engagement policy, vous pouvez associer des politiques de contact à un enjeu et à un groupe. Les politiques de contact sont réutilisables pour tous les enjeux et groupes.

Comme la banque souhaite supprimer les e-mails promotionnels liés aux offres de carte de crédit, vous devez modifier le groupe CreditCards pour y ajouter la politique de contact nouvellement définie.