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Conception du cycle de vie d’un dossier

Modélisation des processus métier

Pega Platform™ prend en charge une technique de modélisation appelée conception du cycle de vie d’un dossier. Ce modèle permet aux utilisateurs métier d'afficher un dossier et d’interagir avec celui-ci de manière intuitive. Chaque cycle de vie de dossier se décompose en phases, processus et étapes.

Par exemple, le cycle de vie d’un dossier de type Onboarding permet aux équipes RH, Facilities et IT de préparer le premier jour de travail d’une nouvelle recrue.

Pour s’adapter à la complexité et aux besoins spécifiques de votre entreprise, Pega Platform prend en charge différents types et configurations de processus, phases et étapes. 

Dans l’image suivante, cliquez sur les icônes + pour en savoir plus sur le cycle de vie du dossier Onboarding.

Note: Avec la méthodologie Pega Express™, lors de la conception du dossier, vous définissez le cycle de vie du dossier, les personas impliqués dans le type de dossier et les data objects nécessaires pour exécuter le traitement du dossier.  La capture de la conception du dossier initial fait partie intégrante de la méthodologie Pega Express.

Transitions d’une phase à l’autre

Pour concevoir le cycle de vie d'un dossier, vous devez envisager la façon dont un dossier évolue d’une phase à l'autre. Vous configurez les transitions d’une phase à une autre dans le volet des propriétés contextuelles de la phase, illustré dans l’image suivante.

Properties pane for a stage with the stage transition options

Lorsque toutes les étapes d’une phase principale sont terminées, l’option par défaut est de passer automatiquement à la phase principale suivante. Une fois que les utilisateurs ont terminé les processus d’une phase, la phase suivante commence. Cette option n’est pas disponible pour les phases alternatives.

D’autres options de transition de phase sont proposées, notamment l’attente d’une action utilisateur et la résolution du dossier. L'option Waiting for a user action (attente d’une action utilisateur) permet à l’agent de clôturer la phase une fois tous les processus de la phase effectués. Si l'option Resolve the case (résolution du dossier) est sélectionnée, le dossier est résolu automatiquement une fois tous les processus de la phase effectués. En outre, lorsque vous sélectionnez l’option Resolve the case, la phase est indiquée par une barre rouge. Ces deux options sont disponibles à la fois pour les phases principales et les phases alternatives.

Note: Vous ne pouvez pas configurer les transitions de phase au cours de la phase Create.

Automatisation des transitions de phase

Utilisez les étapes d'automatisation Change stage pour faire passer automatiquement le dossier à une phase spécifique. Ce type de configuration est utile pour automatiser les transitions vers et depuis des phases alternatives.

Dans le cas du dossier Onboarding, vous ajoutez une étape d'automatisation Change stage à la phase alternative Approval Rejection. Configurez l’étape Change stage pour passer le dossier en phase Verification une fois les choix du service informatique modifiés. 

Vérifiez vos connaissances avec l’interaction suivante.


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