Vous pouvez recevoir la validation de personnes évoluant à différents niveaux de votre organigramme en configurant un système de validation en cascade. Vous pouvez par exemple créer un dossier requérant l’autorisation prioritaire du N+1 de l’employé traitant le dossier, puis celle du N+2.
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Dans le volet de navigation de Dev Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.
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Dans la section Case life cycle, cliquez sur l’étape de validation à modifier.
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Sous l’onglet General du volet des propriétés Step, dans la liste Approval flow type, sélectionnez Cascading.
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Dans la liste Approval based on, sélectionnez Reporting structure.
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Dans la liste Approval to be completed by, définissez l’utilisateur qui doit donner sa validation :
- Pour affecter la validation au responsable hiérarchique de l’utilisateur qui traite le dossier, sélectionnez Reporting manager.
- Pour affecter la validation au responsable d’équipe auquel l’utilisateur qui traite le dossier appartient, sélectionnez Workgroup manager.
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Indiquez le nombre de niveaux de validation requis par un dossier :
Choix Actions Un niveau de validation Développez la section Approval Level et sélectionnez One. Demander la validation des responsables à tous les niveaux de l’organigramme Développez la section Approval Level et sélectionnez All. Créer une logique de validation personnalisée -
Développez la section Approval Level et sélectionnez Custom.
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Cliquez sur Update custom levels.
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Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur Add custom approval.
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Dans le champ When, indiquez une condition when.
La condition When renvoie une expression booléenne qui détermine quel responsable devra demander à approuver le dossier. -
Dans le champ Levels of approval, indiquez le nombre de niveaux de validation requis par un dossier.
- Facultatif :
pour ajouter d’autres conditions, répétez les étapes 6.c à 6.e.
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Cliquez sur Submit.
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Dans le volet des propriétés Step, cliquez sur l’onglet Flow et définissez ce qui se passe lorsqu’un utilisateur valide le dossier :
Choix Actions Approuver et faire passer le dossier à l’étape suivante -
Dans la liste If approved then, sélectionnez Continue.
- Facultatif :
pour changer le statut du dossier, dans le champ Set status, sélectionnez ou saisissez le statut à affecter au dossier lorsqu’un utilisateur donne sa validation.
Approuver et changer de phase -
Dans la liste If approved then, sélectionnez Change stage.
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Dans la liste To, sélectionnez la phase que vous souhaitez affecter au dossier lorsqu’un utilisateur donne sa validation.
- Facultatif :
pour changer le statut du dossier, dans le champ Set status, sélectionnez ou saisissez le statut à affecter au dossier lorsqu’un utilisateur donne sa validation.
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Définissez ce qui se passe lorsqu’un utilisateur rejette le dossier :
Choix Étapes Rejeter et faire passer le dossier à l’étape suivante -
Dans la liste If rejected then, sélectionnez Continue.
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Dans le champ Set status, sélectionnez ou saisissez le statut à affecter au dossier lorsqu’un utilisateur le rejette.
Rejeter et changer de phase -
Dans la liste If rejected then, sélectionnez Change stage.
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Dans la liste To, sélectionnez la phase à affecter au dossier lorsqu’un utilisateur le rejette.
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Dans le champ Set status, sélectionnez ou saisissez le statut à affecter au dossier lorsqu’un utilisateur le rejette.
Rejeter et clôturer -
Dans la liste If rejected then, sélectionnez Resolve.
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Dans le champ Set status, sélectionnez ou saisissez le statut à affecter au dossier lorsqu’un utilisateur le rejette.
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Cliquez sur Save.