Assurez-vous que votre dossier métier progresse dans les délais en définissant une action d’escalade pour une phase et un processus du cycle de vie du dossier. En signalant aux parties intéressées qu’un objectif n’a pas été atteint ou qu’une échéance n’a pas été respectée, vous vous assurez que votre dossier métier sera achevé dans les délais.
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Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.
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Dans la section Case life cycle, cliquez sur l’élément du cycle de vie du dossier pour lequel vous souhaitez définir une action d’escalade :
- Pour envoyer une notification concernant un objectif ou une échéance pour une phase non atteinte dans les délais, cliquez sur la phase.
- Pour envoyer une notification concernant un objectif ou une échéance pour un processus non atteint dans les délais, cliquez sur le processus.
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Dans le volet des propriétés, cliquez sur l’onglet Goal & deadline.
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Dans la liste Use Service-level agreement (SLA), sélectionnez Custom SLA.
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Dans la section Goal, dans la sous-section Notify, sélectionnez les destinataires de la notification :
- Pour informer la personne ayant créé le dossier, sélectionnez Creator.
- Pour informer les parties au dossier, sélectionnez Participants.
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Si vous souhaitez informer les participants, cliquez sur Manage participants, sélectionnez les participants que vous souhaitez informer, puis cliquez sur Done.
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Dans la sous-section Message, sélectionnez un type de message :
- Pour envoyer une notification standard, sélectionnez Use default message.
- Pour composer un e-mail, sélectionnez Compose a message, renseignez un objet, cliquez sur Compose, saisissez votre message, puis cliquez sur Done.
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Dans la section Deadline, créez une notification en répétant les étapes 5 à 7.
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Cliquez sur Save.
- Fixer des objectifs et des échéances pour les phases, processus et étapes
Assurez-vous que les conseillers client terminent les tâches manuelles dans les délais en attribuant des contrats de niveau de service (SLA) aux phases, processus et étapes. En mettant en œuvre des SLA, vous permettez de clôturer les dossiers dans les délais et faites en sorte que les conseillers client respectent les échéances dont vous avez convenu avec les clients.
- Définition d’une action d’escalade pour un dossier
Assurez-vous que votre processus métier est résolu à temps, en définissant une action d’escalade pour un dossier. En appliquant des SLA (contrats de niveau de service) et en mettant en œuvre des actions d’escalade, vous vous assurez que les dossiers sont traités en temps et en heure et respectez les délais convenus avec les clients.