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カスケード承認の構成

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注: 次のコンテンツはPega Communityを参照したページで、モジュール内容の理解度を高める目的で含まれています。

カスケード承認のシステムを設定すると、組織図内のさまざまなレベルの人々の承認を受けられます。 たとえば、ケースを処理している従業員のレポーティング マネージャーの承認を最初に必要とし、その次にシニアマネージャーの承認を必要とするケースを作成できます。

はじめに: ケース ライフ サイクルに承認ステップを追加します。 詳細については、「Requesting approval from users」を参照してください。
  1. Dev Studioのナビゲーション パネルで「Case types」をクリックし、開きたいケースタイプをクリックします。

  2. Case life cycleセクションで、編集する承認ステップをクリックします。

  3. 「Step」プロパティパネルの「General」タブのApproval flow typeリストで、「Cascading」を選択します。

  4. 「Approval based on」リストで、「Reporting structure」を選択します。

  5. 「Approval to be completed by」リストで、承認する必要があるユーザーを指定します。

    • ケースを処理するユーザーのレポーティング マネージャーに承認を割り当てるには、「Reporting manager」を選択します。
    • ケースを処理するユーザーが属しているワークグループのマネージャーに承認を割り当てるには、「Workgroup manager」を選択します。
  6. ケースに必要となる承認レベルの数を指定します

    選択肢 アクション
    1レベルの承認 「Approval level」セクションを展開して、「One」を選択します。
    組織図内のすべてのレベルのマネージャーの承認を要求 「Approval leve」lセクションを展開して、「All」を選択します。
    カスタムの承認ロジックを作成
    1. 「Approval level」セクションを展開して、「Custom」を選択します。

    2. 「Update custom levels」をクリックします。

    3. 表示されるウィンドウで、「Add custom approval」をクリックします。

    4. 「When」フィールドに、「when」条件を入力します。

      when条件によって、ケースを承認する必要があるマネージャーを決定するBoolean式が返されます。

    5. 「Levels of approval」フィールドに、ケースで必要となる承認レベルの数を入力します。

    6. オプション:

      さらに条件を追加するには、手順6.c6.eを繰り返します。

    7. 「Submit」をクリックします。

  7. 「Step」プロパティパネルで、「Flow」タブをクリックし、ユーザーがケースを承認したときの動作を定義します。

    選択肢 アクション
    ケースを承認し、次のステップに移動する
    1. 「If approved then」リストで、「Continue」を選択します。

    2. オプション:

      ケースのステータスを変更するには、「Set status」フィールドで、ユーザーが承認したときにケースに割り当てるステータスを選択するか入力します。

    承認してステージ変更
    1. 「If approved then」リストで、「Change stage」を選択します。

    2. 「To」リストで、ユーザーが承認したときにケースに割り当てるステージを選択します。

    3. オプション:

      ケースのステータスを変更するには、「Set status」フィールドで、ユーザーが承認したときにケースに割り当てるステータスを選択するか入力します。

  8. ユーザーがケースを却下した場合の処理を定義します。

    選択肢 手順
    却下したらケースを次のステップに移動
    1. 「If rejected then」リストで、「Continue」を選択します。

    2. 「Set status」フィールドで、ユーザーがケースを却下したときにケースに割り当てるステータスを選択または入力します。

    却下してステージ変更
    1. 「If rejected then」リストで、「Change stage」を選択します。

    2. 「To」リストで、ユーザーがケースを却下したときにケースに割り当てるステージを選択します。

    3. 「Set status」フィールドで、ユーザーがケースを却下したときにケースに割り当てるステータスを選択または入力します。

    却下して完了する
    1. 「If rejected then」リストで、「Resolve」を選択します。

    2. 「Set status」フィールドで、ユーザーがケースを却下したときにケースに割り当てるステータスを選択または入力します。

  9. 「Save」をクリックします。

補足: メールによる承認を有効にすると、アプリケーションのユーザーの柔軟性が高まり、ケース完了にかかる時間も短縮されます。 詳細については、「Enabling approval by email」を参照してください。

  • 時間内でのワークの完了

    ケースワーカーに目標と期限を作成して、顧客および利害関係者と作成したサービス レベル アグリーメント(SLA)を適用します。 SLAを実装して、プロジェクト実施の期間を顧客に確約し、これに合意します。

  • ケースからのイベント通知の送信

    ケース通知を送信することで、重要なケースイベントに関してアプリケーションのユーザーに通知します。 ケースが特定の段階に到達した場合など、ケースでイベントが発生した場合に通知を送信できます。 アプリケーションにさまざまな通知を定義して、メール、ウェブガジェット、プッシュ通知など、受信側のチャネルに固有の形式で関係者に伝えられます。


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