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Challenge

PDF-Dateien an einen Case anhängen

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Szenario

Nachdem eine Pannenhilfe geleistet wurde, erhalten Kunden mit Standarddeckung eine Quittung für die Servicegebühr einschließlich einer Aufstellung der erbrachten Dienste.

Senden Sie eine E-Mail-Nachricht an Kunden, die den Rechnungsgesamtbetrag und einen Anhang mit der Aufstellung der einzelnen Kosten aus der Ansicht „Review service summary“ enthält.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Anmeldedaten, die Sie zur Durchführung der Challenge benötigen.

Rolle Benutzername Kennwort
Application Developer author@gogoroad pega123!

Challenge-Schritte

Sie müssen zum Abschließen dieser Challenge Ihre eigene Pega-Instanz starten.

Die Initialisierung kann bis zu 5 Minuten dauern, bitte haben Sie Geduld.

Genaue Übungsschritte

1 Create the receipt for service charge PDF

  1. In the navigation pane of App Studio, click Case types > Assistance Request to open the case.
  2. In the Resolution stage, click Step > More > Automations > Create PDF > Select to add a Create PDF automation.
  3. Click and drag the step to precede the Send receipt to customer step.
  4. Click the Create PDF step and enter Create PDF Receipt as the step name.
  5. In the contextual pane, in the Select view drop-down, select Review service summary.
  6. In the PDF name field, enter Receipt of Services.
  7. In the Attachment Category field, select Document.
  8. Click Save.
    PDFAutomation-settings

2 Attach the PDF to the email receipt

  1. In the header of App Studio, click App Studio > Dev Studio to switch workspaces.
  2. In the navigation pane of Dev Studio, click Case types > Assistance Request to open the case. 
  3. In the Resolution stage, click Send Receipt to customer.
  4. In the contextual pane, select Include attachments > Choose attachments > Category > Document.
    Properties pane for Send Email step with attachments selected
  5. Click Save.

3 Confirm your work

  1. In the Assistance Request case type, click Save and Run.
  2. Advance the case to the Select Services step.
  3. In the list of services, in one of the Quantity fields, enter a value to ensure that the Services total is correct.
  4. Click Submit to advance to Review service summary step.
    Case Automation - Set Quantity on List of Services
  5. On the Review service summary form, verify the quantities for the selected services.
    Review Service Summary step
  6. Click Submit to change the Assistance Request case to a Resolved-Completed status. 
  7. In the final case view, under Recent content, verify that the Receipt of Services PDF and the Receipt for roadside assistance email are attached to the case.
    Case Automation - Review Receipt of services PDF and Receipt of roadside assistance Email
  8. Click Receipt for roadside assistance to open the email, and then click Receipt of Services.pdf (pxDocument) to open the Receipt of Services PDF.
    Receipt for Roadside Assistance email
  9. In Recent content, click Receipt of Services.pdf to open and verify the PDF contents.
    Receipt of Services PDF


In der folgenden Mission verfügbar:

Wenn bei Ihrer Schulung Probleme auftreten, lesen Sie bitte die Pega Academy Support FAQs.

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