Design für Geschäftseinblicke

Bedarf an Geschäftseinblicken identifizieren

Ein wichtiger erster Schritt besteht darin, die Art und Weise zu bestimmen, wie die Daten in Ihrer Anwendung zur Gewinnung von Einblicken überprüft und analysiert werden. Der Bedarf steuert die Erstellung von Berichten, Startseiten, Dashboard-Widgets und manchmal auch Datenfeeds in andere Datenspeicher. Die Notwendigkeit von Geschäftseinblicken wirkt sich außerdem auf das Design des Datenmodells und der Datentabellen aus.

Bedarf an Geschäftseinblicken ermitteln

Ermitteln Sie gemeinsam mit Ihrem Team den Umfang an Geschäftseinblicken, den die Anwendung liefern soll. Eine erste Bedarfsanalyse in einer frühen Projektphase erleichtert die Entwicklung enorm. Auch ist diese Bedarfsanalyse hilfreich, um den Produkt-Backlog zu validieren und mit den benötigten Elementen zu aktualisieren.

Üben Sie anhand der folgenden Beispielgespräche über Geschäftseinblicke die Erstellung einer ersten Bedarfsanalyse. Diese beispielhafte Analyse bezieht sich auf eine Kreditanwendung, mit der Kreditanträge von Kleinunternehmern erfasst und bearbeitet werden.

Beispielfrage	Beispieldiskussion in Bezug auf die Anwendung zur Kreditbearbeitung
Welche Informationen werden benötigt, um die Ist-Ergebnisse bezogen auf die Soll-Ergebnisse nachzuverfolgen?	Eines der beabsichtigten Geschäftsergebnisse ist, dass die Anwendung mindestens 90 % der Entscheidungen über die Genehmigung bzw. Ablehnung von Kreditanträgen automatisiert. Sie müssen wissen, wie viele Kreditanträge insgesamt automatisch genehmigt oder abgelehnt wurden, welche Art von Kredit beantragt wurde und wie hoch der Prozentsatz der bewilligten bzw. abgelehnten Kredite innerhalb eines bestimmten Zeitraums ist. Beispiel: Es gibt 25 Entscheidungen über hohe Kredite mit niedrigen Zinssätzen in einer bestimmten Woche, von denen 20 % automatische Ablehnungen sind. Sie müssen die Gründe kennen, warum Anträge einer manuellen Überprüfung unterzogen werden.
Gibt es signifikante Informationslücken, die geschlossen werden müssen?	Das Unternehmen vermutet, dass es bei manuell zu überprüfenden Anträgen eine hohe Abbruchquote gibt. Allerdings werden diese Informationen vom jetzigen System nicht erfasst. Sie müssen die Abbruchquote der Anträge kennen, die zur manuellen Überprüfung weitergeleitet werden. Sie müssen die Gründe kennen, warum Anträge zur manuellen Überprüfung weitergeleitet werden.
Gibt es aktuell wichtige Berichte, die auf jeden Fall fortgeführt werden müssen?	Die gegenwärtigen Berichte konzentrieren sich auf die Anzahl der Kredite sowie die Höhe des jeweils beantragten und genehmigten Kreditbetrags pro Woche. Diese Informationen werden weiterhin für die Finanzverwaltung benötigt. Diese Informationen müssen täglich oder in Echtzeit bereitgestellt werden, nicht wie bisher als wöchentliche Berichte.
Werden in der Anwendung wichtige Entscheidungen getroffen, die überwacht und überprüft werden müssen?	Die manuellen Entscheidungen über die Genehmigung bzw. Ablehnung von Anträgen müssen überwacht und überprüft werden. Sie müssen die Gründe kennen, warum Anträge zur manuellen Überprüfung weitergeleitet werden. Sie müssen den Prozentsatz und die Anzahl der genehmigten und abgelehnten Anträge kennen. Sie müssen die Gründe kennen, auf denen die manuelle Entscheidung beruht. Sie müssen wissen, wie viel Zeit die Entscheidungsfindung in Anspruch nimmt.
Finden in der Anwendung wichtige Aktivitäten statt, die überwacht und überprüft werden müssen?	Die Schlüsselaktivitäten entsprechen den Haupt-Stages des Prozesses. Sie müssen wissen, wie viele Anträge begonnen wurden. Sie müssen wissen, wie viele Anträge die erforderlichen Kreditangaben enthalten. Sie müssen wissen, für wie viele Anträge noch Angebote offen sind. Sie müssen wissen, für wie viele Anträge die Angebote angenommen wurden.
Wer muss auf diese Informationen zugreifen können?	Das Produktmanagement-Team für die Kreditvergabe an Kleinunternehmen muss auf diese Informationen zugreifen können. Das leitende Management und Führungskräfte überprüfen strukturierte Berichte und fordern bei Bedarf weitere Analysen von den Analysten an. Die Produktanalysten müssen auf die Daten zugreifen können, um über die Überprüfung der strukturierten Berichte hinaus weitere Analysen und Untersuchungen vorzunehmen. Tipp: Die Stakeholder und Teammitglieder müssen die vorhandenen Berichte sorgfältig überprüfen und unnötige Berichte aussortieren.

Einen allgemeinen Ansatz festlegen

Das Team einigt sich auf einen Ansatz, der dem Bedarf an Geschäftseinblicken gerecht wird. An diesem Ansatz orientiert sich das Team bei der Entwicklung des ersten Designs sowie bei der fortlaufenden Erweiterung der Anwendung. Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Team einen sinnvollen Ansatz für die Zukunft. Greifen Sie auf Show-and-Tell-Besprechungen mit Endanwendern und Stakeholdern zurück, um dem Team ein Verständnis für die derzeit verwendeten Ansätze und andere mögliche Ansätze zu vermitteln.

Versuchen Sie, anhand der folgenden Beispielgespräche über Geschäftseinblicke einen auf die Business-Anforderungen abgestimmten Ansatz festzulegen. Dieser Beispielansatz bezieht sich auf eine Kreditanwendung, mit der Kreditanträge von Kleinunternehmern erfasst und bearbeitet werden.

Beispielfrage	Beispielgespräch in Bezug auf die Anwendung zur Kreditbearbeitung
Welche Berichte werden direkt in der Anwendung erstellt?	Das für die Kreditvergabe an Kleinunternehmer zuständige Team hat weder ein separates Data-Warehouse noch kennt es sich mit Business-Intelligence-Tools aus, die über Microsoft Excel hinausgehen. Der Großteil der Berichte wird direkt in der Anwendung erstellt. Die Produktanalysten arbeiten mit Excel, um die Berichtsfunktionen der Anwendung bei Bedarf zu ergänzen.
Welche Berichte werden in anderen Tools erstellt?	Die Produktanalysten kennen sich gut mit Microsoft Excel aus. Sie erstellen häufig Analyse-Tools in Excel für Datenanalysen, die derzeit mit der Anwendung nicht möglich sind. Die Produktanalysten arbeiten mit Excel, um die Berichtsfunktionen der Anwendung bei Bedarf zu ergänzen.
Müssen Daten in andere Tools exportiert werden?	Frühere Gespräche haben ergeben, dass die Daten für Microsoft Excel exportierbar sein müssen. Das Unternehmen legt außerdem derzeit einen Data Lake an. aber es ist zu früh, um hierzu Aussagen über den Fortschritt zu machen. Die Möglichkeit des Exports in Microsoft Excel ist erforderlich. Die Daten aus dieser Anwendung sollen in Zukunft als Quelldaten für den Data Lake genutzt werden.
Sollten die Benutzer selbst Berichte bearbeiten oder erstellen können?	Das Erstellen und Bearbeiten von Berichten gehört zum Aufgabenbereich von Produktanalysten. Das leitende Management und Führungskräfte dürften dagegen eher auf die vorhandenen strukturierten Berichte zurückgreifen. Sie möchten zwar Kriterien auswählen, aber nicht für die Bearbeitung oder Erstellung von Berichten verantwortlich sein. Produktanalysten müssen Berichte bearbeiten und erstellen können. Alle Benutzer sollen die Parameter der strukturierten Berichte bearbeiten können.
Wie werden die Anforderungen an die Berichterstellung in Echtzeit erfüllt?	Es wird erwartet, dass alle in der Anwendung verfügbaren Berichte in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit erstellt werden.
Wie wird der Bedarf an rückblickenden Analysen erfüllt?	Die Produktanalysten verwenden für Trendermittlungen und Prognosen eine rollierende 12-Monats-Ansicht der Antragsdaten. Die Finanzanalysten aus der Buchhaltung benötigen für Analysen Daten aus den letzten fünf Jahren. Allerdings greifen die Finanzanalysten zurzeit bei Analysen auf die Kreditdatenbestände zurück und möchten dies auch künftig beibehalten. Die Richtlinien für das Systemdesign und die Datenaufbewahrung müssen sicherstellen, dass jederzeit mindestens die Daten der letzten 12 Monate für die Berichterstellung verfügbar sind.
Wie wird bei der umfassenden Berichterstellung die Anwendungs-Performance gewährleistet?	Für die Endanwender muss die Anwendung zur Kreditbearbeitung vor allem schnell sein. Reagiert die Anwendung auch nur wenige Minuten langsam, tendieren Antragsteller schnell zum Abbrechen des Vorgangs und versuchen es stattdessen bei einem anderen Kreditgeber. Für die Berichterstellung wird eigens ein Klon der Anwendungsdatenbank angelegt und gepflegt. Bei den Analysen muss sichergestellt sein, dass dadurch die Anwendung bei Kreditanträgen für Endanwender nicht zu langsam wird.

Prüfen Sie mit der folgenden Interaktion Ihr Wissen.

Dieses Thema ist im folgenden Modul verfügbar:

Design Thinking bei Pega-Projekten v1

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