Ansichten
Während der Case-Bearbeitung ist eine Ansicht ein Teil der Benutzeroberfläche, die Informationen von einem Benutzer sammelt oder einem Benutzer Informationen anzeigt. Ansichten zeigen die notwendigen Felder, die während des aktuellen Assignments ausgefüllt werden müssen.
Beispielsweise kann eine Anwendung für Kreditanträge Ansichten mit Feldern für Antragsteller umfassen, in die diese persönliche Angaben, Einzelheiten zum Kredit und relevante Finanzinformationen eingeben sollen. Die Anwendung kann verschiedene Ansichten für einen internen Kreditbearbeiter vorsehen, der dann die Angaben des Antragstellers als schreibgeschützte Felder sieht und das Ergebnis – die Zusage oder Ablehnung – mit einer Erklärung in editierbare Felder eingibt.
Sie können eigene Ansichten gestalten, damit Benutzer benötigte Informationen in relevante Felder eingeben. Die Pega-Plattform speichert den Feldnamen und den Wert der Benutzereingabe als Datenelement, wodurch die Informationen wiederverwendet werden können. Die Anwendung kann die Bearbeitung der gespeicherten Datenelemente zulassen oder die Daten als schreibgeschützt anzeigen.
Ansichten für spezielle Aufgaben
Nehmen wir als Beispiel einen Prozess für die Kreditvergabe. In diesem Beispiel gibt es zwei Steps.
Der erste Step in dem Prozess erfordert, dass Kunden Informationen für eine Kreditanwendung eingeben. Das Formular enthält Felder zur Eingabe von Informationen wie den Kundennamen, die Höhe des gewünschten Kredits und die Art des Kredits. Nachdem der Kunde das Formular ausgefüllt hat, sendet das System den Antrag an die Kreditbearbeiter zur Überprüfung.
Im zweiten Step des Prozesses sehen die Kreditbearbeiter eine Ansicht, die nur ihnen vorbehalten ist. Diese zeigt die von der Anwendung gesammelten Daten. Die Kreditbearbeiter können die Informationen aber nur ansehen, jedoch nicht aktualisieren. Diese Ansicht für Kreditbearbeiter enthält auch Felder, in die die Bearbeiter Informationen wie das Infragekommen einer Kreditversicherung oder die Kreditzusage bzw. -ablehnung eintragen können.
Verschieben Sie die vertikale Linie in der Mitte der folgenden Abbildung, um die Steps des Kreditantragsverfahrens anzuzeigen.
Was bei Ansichten zu beachten ist
Bei der Erstellung der Ansicht legen Sie die Informationen fest, die Benutzer sehen oder erfassen sollen, um die jeweiligen Aufgaben durchzuführen. Sie erstellen also zum Beispiel eine Ansicht für einen Kreditantrag, in der Benutzer bestimmte Informationen eingeben sollen.
Klicken Sie in der folgenden Abbildung der Kreditantragsansicht auf die Pluszeichen (+), um mehr über die zu berücksichtigenden Elemente und Fragen zu erfahren, die beim Erstellen einer Ansicht zu bedenken sind.
Ansichten vs. Formulare
Die Ansicht ist eine wiederverwendbare Konfiguration von UI-Elementen, die Sie zur Interaktion mit einem Case nutzen können. Das Formular ist eine Schnittstelle zur Erfassung der Daten von Benutzern und zur Bearbeitung von Aufgaben. Ein Formular kann eine oder mehrere Ansichten haben. Nicht jede Ansicht ist jedoch ein Formular. So müssen Kunden beispielsweise auf einer Onlineshopping-Website ihre persönlichen Daten und Versandinformationen eingeben. Ansichten können UI-Elemente wie Vorname, Nachname, Bundesland und Land enthalten. Im Formular befinden sich die Schaltflächen „Absenden“ (Submit) und „Abbrechen“ (Cancel).
Klicken Sie in der folgenden Abbildung auf die Pluszeichen (+), um mehr darüber zu erfahren, wie Formulare, Ansichten und Felder zusammenarbeiten, um eine interaktive Webseite für einen Case zu schaffen.
Prüfen Sie mit der folgenden Interaktion Ihr Wissen:
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