Usuarios y Personas
Las aplicaciones tienen usuarios, pero no todos los usuarios realizan las mismas tareas. Por ejemplo, los usuarios de tipo "Representantes de servicio al cliente" podrían acceder a diferentes interfaces y funciones de su aplicación que los usuarios de tipo "Clientes". Pega Platform™ incorpora una función denominada Gestión de usuarios para ayudarle a organizar los usuarios de su aplicación en Personas que comparten características de seguridad y asignaciones comunes de la aplicación.
Nota: La asignación de usuarios a las Personas correspondientes es solo una de las medidas para proteger una aplicación. Para obtener una lista completa de las principales prácticas de seguridad, consulte el módulo Conocimiento de lista de verificación de seguridad y la Lista de verificación de seguridad para la implementación de Pega Platform.
Personas e interfaces de canal
Personas:
Una Persona es la representación de negocio de un tipo de usuario. Las Personas les permiten a las organizaciones identificar las necesidades puntuales de los usuarios de la aplicación, lo que podría incluir diferentes interfaces de usuario para satisfacer dichas necesidades. Por ejemplo, una organización podría definir una Persona para representar a un técnico, que necesita una interfaz de usuario que admita la realización de tareas de servicio.
En App Studio, puede agregar una Persona nueva haciendo clic en Users > User Management y agregando una Persona en la pestaña Persona. Una vez que se crea la Persona nueva, puede asignarla a los usuarios, además de configurar la aplicación para cumplir con las necesidades de la Persona.
Nota: Las organizaciones pueden crear varias Personas para reflejar diferentes enfoques de marketing que podrían no incidir en el diseño de la aplicación o el caso.
Interfaces de canales
En Pega Platform, las interfaces de usuario también se denominan interfaces de canal. Debido a que las necesidades de los diferentes usuarios requieren acceso a diferentes funciones de la aplicación, puede configurar diferentes Personas e interfaces de canal. Por ejemplo, en una aplicación de atención de la salud, los pacientes y los médicos deben poder realizar diferentes tareas. Los pacientes pueden revisar sus historias clínicas y programar citas. Los médicos pueden revisar las historias clínicas de los pacientes, registrar recetas y agregar comentarios de seguimiento para los pacientes después de las visitas al consultorio.
Defina diferentes Personas para pacientes y médicos de forma tal que los usuarios individuales con la Persona correspondiente especificada puedan ver la interfaz de canal correcta y acceder a las funciones de la aplicación deseadas.
En la siguiente imagen, haga clic en los íconos + para examinar cómo las Personas pueden capturar las necesidades de interacción para los diferentes tipos de usuarios para incidir en el diseño del caso y la aplicación.
Al crear una aplicación, Pega Platform proporciona una Persona predeterminada: Usuarios. Los usuarios son participantes del caso que son responsables de crear y resolver casos. Cree Personas adicionales cuando una combinación exclusiva de interfaz de canal, responsabilidad, permisos y enrutamiento de trabajo requiera diferenciación a partir de una Persona actual. Cuando crea una Persona nueva, Pega Platform crea permisos predeterminados y una cola de trabajo para la Persona. Puede modificar los permisos y la cola de trabajo y crear y personalizar una interfaz de canal dedicada.
Asocie una Persona a las interfaces de canal que mejor cumplan con las necesidades de la Persona. Varias Personas pueden compartir una interfaz de canal, si corresponde. Por ejemplo, la Persona Users muestra el canal User Portal como una interfaz, que se comparte con las Personas de representante de servicio al cliente (CSR), gerente y proveedor de servicio.
Configure el acceso de canal y de Persona para cada etapa en el ciclo de vida del caso.
Gestión de usuarios
Un usuario es un individuo que interactúa con una aplicación. En App Studio, cree un usuario nuevo con una dirección de correo electrónico y asígnele una Persona o un rol de desarrollador haciendo clic en Users > User management > People.
Nota: Se asigna un rol de desarrollador a los individuos invitados a una aplicación a fin de que puedan ejecutar las tareas necesarias para cumplir con sus obligaciones laborales. En Pega Platform, una Persona es un amplio grupo de usuarios creado en App Studio que incluye un rol asociado. Se puede acceder a un rol en Dev Studio, lo que permite identificar las tareas específicas que se le permiten realizar a un usuario en una aplicación. Cada Persona creada en App Studio tiene un rol asociado, pero no todos los roles tienen una Persona asociada.
En el centro de la siguiente imagen, deslice la línea vertical para ver cómo invita usuarios a la aplicación y les asigna la Persona de "Evaluadores".
Nota: La creación de nombres de cuenta genéricos, como admin, no es una práctica recomendada. Todas las cuentas de usuario deben ser únicas para una persona específica.
Compruebe sus conocimientos con la siguiente actividad:
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