Créer des phases alternatives

Lorsque Ren ajoute l’étape (step) Supervisor Approval, il constate que Pega Platform™ ajoute également une phase (stage) Approval Rejection dans la section Alternante Stage de son type de dossier (case type).

Si Gab rejette un projet lors de l’étape Supervisor Approval, le dossier est routé vers la phase Approval Rejection. Pour cela, Ren procède de la façon suivante :

1. Cliquez sur l’étape Supervisor Verification, puis ouvrez le volet des propriétés contextuelles.
2. En haut du volet des propriétés contextuelles, cliquez sur l’onglet Flow.
3. Dans la section If APPROVED then, dans la première liste déroulante, cliquez sur Continue.
4. Dans la section If REJECTED then, dans la première liste déroulante, cliquez sur Change stage.
5. Dans la liste déroulante To, vérifiez que la phase Approval Rejection est sélectionnée.
6. Dans le champ Set status , saisissez Processing-Revisions.
7. Cliquez sur Save.

Ren vérifie que le même routage est défini pour l’étape Requester Approval, à une différence près. Dans la section If APPROVED, Ren met à jour le champ Set status en sélectionnant Resolved-completed.

Une fois le routage configuré, Ren passe à la définition des étapes associées à la phase Approval Rejection.

Que le projet soit rejeté par Gab ou le demandeur, les deux mêmes actions se produisent :

• L’équipe de création de contenu révise le projet et le soumet à nouveau.
• Le projet est retransmis à Gab pour qu’il l’examine, pendant la phase Verification, et le dossier poursuit sa route au sein du flux de processus idéal.

Créer les étapes Approval Rejection

Ren crée deux étapes (steps) à la phase (stage) Approval Rejection pour répondre à son processus métier (business process).

1. Dans la phase Approval Rejection, cliquez sur +STEP, puis sur Collect information dans la boîte de dialogue qui s’affiche.
2. Définissez le libellé Step sur Content Resubmission.
3. Pour ajouter une deuxième étape, cliquez sur +STEP, puis sur More dans la boîte de dialogue qui s’affiche.
4. Dans la boîte de dialogue, ouvrez la liste déroulante Automations.
5. Dans la liste déroulante Automations, sélectionnez Change to a stage  et cliquez sur Select.
6. Faites passer le libellé de Step à Change to Verification.
7. Cliquez sur Save.

Après avoir ajouté les étapes associées à la phase Approval Rejection, Ren doit maintenant configurer chaque étape.

Configurer les étapes Approval Rejection

Pour mener cette tâche à bien, Ren établira le routage selon une logique métier (business logic) et configurera la vue à l’aide des champs créés lors de la configuration des vues des étapes Content Submission, Supervisor Approval et Requestor Approval.

1. Cliquez sur l’étape Content Resubmission pour ouvrir le volet des propriétés contextuelles.
2. Sélectionnez Use business logic comme méthode de routage. Cliquez sur l’icône d’engrenage à droite de la zone.
3. Créez la logique métier permettant de router les nouvelles demandes de contenu vers l’opérateur Eli@abctech lorsque la valeur du champ Request type est Video, et vers l’opérateur Ana@abctech lorsque la valeur du champ Request type est Brochure, et vers l’adresse e-mail de l’opérateur Ren dans tous les autres cas.
4. Cliquez sur Submit.
5. Dans le volet des propriétés contextuelles Content Resubmission, cliquez sur Configure view et ajoutez les champs suivants à partir de la liste Fields  :
   • Completed project
   • Supervisor review
   • Requester review
6. Pour le champ Completed Project uniquement, mettez à jour Options sur Required
7. Cliquez sur Submit.
8. Cliquez sur l’étape Change to Verification.
9. Dans le volet des propriétés contextuelles Change to Verification, dans la liste déroulante Stages, sélectionnez Verification.
10. Cliquez sur Save.

Ren a fini de définir le flux associé à la phase alternative (alternate stage) du type de dossier (case type) Content Request.

Visualisez la vidéo suivante pour voir Ren exécuter les étapes associées au flux de processus alternatif du type de dossier Content Request.

Although it was not applicable to Ren’s application, it is possible to resolve or close a case from the alternate stage.

To learn more about primary and alternate stages as they relate to a case life cycle, see the Pega Documentation pages for Stages in a case life cycle.

Déterminez si votre application doit inclure un processus alternatif en parallèle au flux de processus idéal. Concevez le routage adéquat de manière à faire passer le dossier des phases principales vers la phase alternative. Identifiez les étapes associées à la phase alternative et définissez les routages et les vues nécessaires. Comme toujours, vous pouvez reproduire l’approche que suit Ren pour définir la phase alternative associée au type de dossier Content Request.