Créez des types de dossier enfants pour faire en sorte que les utilisateurs de votre application abordent tous les éléments d’un processus métier complexe avant de clôturer le dossier. Lorsque vous ajoutez des types de dossier enfants à vos processus métier, vous créez des dépendances représentées par ces types de dossier.
Par exemple, vous pouvez créer un type de dossier représentant l’examen d’une déclaration de sinistre accident, puis vous ajoutez au processus les types de dossier enfants donnant un aperçu de l’estimation des dommages au véhicule et des blessures. Pour clôturer le dossier Accident Claim, un agent clôture d’abord les dossiers Vehicle Damage et Injury. Des agents différents peuvent gérer chaque dossier enfant simultanément pour clôturer les dossiers plus efficacement.-
Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.
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Dans le processus auquel vous souhaitez ajouter un type de dossier enfant, cliquez sur , puis sur Select.
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Dans le champ Create case, saisissez le nom du type de dossier enfant.
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Sur l’onglet Step, dans la liste Create the following case, sélectionnez le type de dossier enfant que vous souhaitez créer :
- Pour créer un nouveau type de dossier enfant, sélectionnez Create new case type, entrez un nom unique pour le type de dossier, puis cliquez sur Create.
- Pour réutiliser un type de dossier existant, sélectionnez le type de dossier.
- Facultatif :
Pour créer davantage de types de dossier enfants, sélectionnez Create multiple cases using a list, puis rendez-vous à l’étape 4.
- Facultatif :
Pour réutiliser les informations d’un autre dossier, cochez la case Transfer information to new case, puis, dans la fenêtre Transfer information, sélectionnez les informations que vous souhaitez transférer :
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Dans la colonne du champ « From », sélectionnez le champ source qui enregistre les informations à transférer.
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Dans la colonne du champ « To », dans la zone de texte affichée, entrez le champ de votre dossier enfant où vous souhaitez utiliser les informations.
- Facultatif :
Pour ajouter des champs mappés à la vue des types de dossier, dans la section View, cochez la case Add mapped fields to [nom de la vue du type de dossier] view.
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Cliquez sur OK.
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Cliquez sur Save.
- Créer un type de dossier
Gagnez du temps lors du traitement d’opérations métier similaires en définissant des types de dossiers qui serviront de modèles pour travailler dans votre application. En créant ces types de dossiers, vous automatisez les processus métier et prenez en charge les différents chemins que les agents peuvent suivre pour clôturer un dossier.
- Reclasser un type de dossier
Reclassez un type de dossier existant en tant qu’enfant d’un autre type de dossier afin de gagner du temps et des ressources.