Exiger des valeurs de propriétés pour une entrée de phase

Pour vous assurer qu’un dossier contient des données pertinentes avant de passer à une phase particulière, validez les valeurs de propriété fournies par les utilisateurs. Par exemple, vous pouvez vérifier si un candidat à l’embauche a renseigné ses coordonnées et son expérience avant qu’un dossier de candidature passe à la phase durant laquelle un manager va l’approuver ou la rejeter.

1. Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.

2. Dans l’onglet Data model, cliquez sur Validations.

3. Dans la cellule qui correspond à la ligne du champ à valider et à la colonne de la phase que vous souhaitez valider, cliquez sur Add entry validation.

4. Dans le champ Message de la fenêtre Stage entry validation, saisissez le texte à afficher lorsque les données saisies par l’utilisateur répondent aux conditions de validation au moment de l’exécution.

5. Définissez les conditions de validation pour un champ du formulaire :

   1. Facultatif :

      Pour modifier le champ que vous souhaitez valider, sélectionnez son nom dans la liste des champs.

      Par défaut, le système affiche le champ que vous avez sélectionné à l’étape 3.

   2. Dans la liste des opérateurs de comparaison, sélectionnez le test que vous souhaitez appliquer au champ.

   3. Dans le champ Value, saisissez ou sélectionnez la valeur à comparer avec les données saisies par l’utilisateur.

      L’option Select values affiche les champs et valeurs de votre formulaire que vous pouvez utiliser dans la condition.

   For example: Pour vous assurer que la date de naissance n’est pas une date future, sélectionnez le champ de la date de naissance dans la liste, définissez l’opérateur de comparaison is after, puis sélectionnez Today dans le contrôle calendrier. Ainsi, si l’utilisateur tente d’envoyer le formulaire avec une date de naissance future, un message d’erreur s’affiche.
6. Facultatif :

   Pour créer une condition combinant plusieurs paramètres de validation, ajoutez un opérateur logique à la condition :

   Choix	Actions
   S’assurer que la condition est vérifiée lorsque toutes les propriétés répondent aux critères	Sur le côté droit de la ligne, cliquez sur l’icône Add a row. Dans la liste des opérateurs, sélectionnez and. Dans la liste des champs, sélectionnez le nom du champ que vous souhaitez valider. Dans la liste des opérateurs de comparaison, sélectionnez le test que vous souhaitez appliquer au champ. Dans le champ Value, saisissez ou sélectionnez la valeur à comparer avec les données saisies par l’utilisateur. L’option Select values répertorie les champs et valeurs de votre formulaire que vous pouvez utiliser dans la condition.
   S’assurer que la condition est vérifiée lorsque l’une des propriétés répond aux critères	Sur le côté droit de la ligne, cliquez sur l’icône Add a row. Dans la liste des opérateurs, sélectionnez or. Dans la liste des champs, sélectionnez le nom du champ que vous souhaitez valider. Dans la liste des opérateurs de comparaison, sélectionnez le test que vous souhaitez appliquer au champ. Dans le champ Value, saisissez ou sélectionnez la valeur à comparer avec les données saisies par l’utilisateur. L’option Select values répertorie les champs et valeurs de votre formulaire que vous pouvez utiliser dans la condition.

   For example: Dans un formulaire de recrutement, l’utilisateur doit indiquer la durée d’emploi dans une entreprise donnée en saisissant des dates dans les champs From et To. Pour vous assurer que la date de début est antérieure à la date de fin, et la date de fin postérieure à la date de début, vous pouvez configurer une condition de validation avec l’opérateur logique AND.
7. Facultatif :

   Pour effectuer la validation dans d’autres phases, sélectionnez-les dans la liste Validate upon entering.

   Par défaut, le système coche la case de la phase que vous avez sélectionnée à l’étape 3.

8. Cliquez sur Submit.

9. Facultatif :

   Pour définir d’autres conditions de validation, cliquez sur Add another validation, puis répétez les étapes 4 à 8.

10. Cliquez sur Save.

• Définir le cycle de vie d’un dossier

  Suivez et clôturez vos dossiers de façon pratique et facile en définissant le cycle de vie de dossier qui représente un modèle métier. Vous pouvez définir ce cycle sous la forme de petits modules correspondant aux éléments de votre processus métier.

• Créer une phase principale

  Représentez les principaux paliers de votre processus métier en ajoutant des phases principales dans le cycle de vie d’un dossier. En créant des phases, vous vous assurez que votre travail est divisé en paliers logiques, et vous pouvez ainsi suivre et clôturer vos tâches plus facilement.