Dossiers provisoires

Les dossiers provisoires ne sont stockés en mémoire que dans le clipboard et non dans la base de données Pega Platform™. Ils n’ont pas d’ID de dossier.

Utilisez des dossiers provisoires pour économiser de l’espace de stockage et améliorer les performances du système. Par exemple, environ 24 heures après avoir passé une commande en ligne, les clients peuvent suivre son statut à l’aide du numéro de commande. Le dossier Tracking est créé et clôturé sous la forme d’un dossier provisoire qui n’est pas stocké dans la base de données Pega Platform.

Les dossiers provisoires sont traités par un seul opérateur et ne peuvent pas être routés.

C’est à l’entreprise de déterminer dans quelles situations il convient d’implémenter des dossiers provisoires, en pesant le pour et le contre de l’utilisation de dossiers provisoires par rapport à des dossiers permanents. Les dossiers provisoires réduisent l’encombrement de la base de données Pega Platform, tandis que les dossiers permanents permettent aux parties prenantes de procéder à des analyses métier.

Si certains dossiers sont résolus en tant que dossiers provisoires, d’autres dossiers provisoires exigent un traitement plus approfondi et sont enregistrés dans la base de données ou conservés pour être consultés ultérieurement. En général, pour être conservés, les dossiers doivent au préalable répondre à des conditions définies par l’entreprise. Par exemple, dans une application de service client, un client indique qu’il souhaite modifier une adresse. Lorsqu’un client saisit une adresse, le système crée un dossier provisoire. Si l’adresse saisie correspond à celle qui figure dans la base de données, l’application n’apporte aucune modification et le dossier provisoire est clôturé. Si l’adresse ne correspond pas à celle qui figure dans la base de données, le dossier est conservé et fait l’objet d’un traitement complémentaire.

Lorsqu’il est conservé, un dossier peut être routé à d’autres opérateurs.

Étape Persist Case

Pour conserver un dossier provisoire, ajoutez une étape d’automatisation Persist Case au cycle de vie du dossier. Lorsque l’étape Persist Case est rencontrée, Pega crée un ID de dossier et valide les données du dossier dans la base de données.

Dans l’image suivante, cliquez sur les icônes + pour en savoir plus sur la configuration d’un processus incluant une étape Persist Case.