ユーザーのチームを作成して管理する

5 タスク

15 分

Visible to: All users

初級

Pega Platform '23

Dev/Designer Studio

日本語

シナリオ

Roadside Assistanceケースで、カスタマーサービスの担当者（CSR）はケースにサービスプロバイダーを割り当てて、提供されるサービスの概要を確認し、リクエストを送信する必要があります。カスタマーサービスの担当者用に「CSR」という名前のチームを作成して、「Select service provider」ステップと「Review service summary」ステップをチーム用のワークキューにルーティングします。ダッシュボードにウィジェットを追加し、CSRチームのワークリストを表示します。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール	ユーザー名	パスワード
アプリケーションデベロッパー	author@gogoroad	pega123!

補足： CSRワークキューをApp Studioで検索できるようにするには、オペレーターをワークキューと同じワークグループに関連付ける必要があります。

補足： 練習環境では、複数のチャレンジの完了をサポートする場合があります。その結果、チャレンジのウォークスルーに表示される設定は、お客様の環境と完全に一致しない場合があります。

このチャレンジを完了するには、Pegaインスタンスを起動する必要があります。

起動には5分ほどかかることがありますので、しばらくお待ちください。

ログイン

チャレンジウォークスルー

詳細なタスク

1 CSRチームを作成

チャレンジのPegaインスタンスに、以下のログイン情報を入力します。
1. User nameフィールドに「author@gogoroad」と入力します。
2. Password フィールドに「pega123!」と入力します。
App Studioのヘッダーで、「Preview」をクリックしてユーザーポータルを開きます。
ナビゲーションペインで、「Dashboard」をクリックします。
右上で、「Create team」をクリックします。「Create team」ウィンドウが表示されます。
「Create team」ウィンドウで、「Name」フィールドに「CSR」と入力します。
「Manager」フィールドに「Customer Service Manager」と入力するか、これを選択します。
「Submit」をクリックします。「Dashboard」ビューにCSRチームが表示されます。
「CSR」をクリックしてチームを開きます。チームの詳細が表示されます。
「Work Queues」セクションで、Pega Platform™によってデフォルトでCSRワークキューが作成されていることを確認します。
補足： Pega Platformで作成されるワークグループとワークキューは、次のように表示できます「Dev Studio > Records Explorer > Organization」。「Work Group」をクリックして、ワークグループのリストを表示します。または、「Work Queue 」をクリックすると、アプリケーションにワークキューのリストが表示されます。たとえば、「」でワークキューを開くとデフォルトのワークグループが表示され、ワークグループを開くとデフォルトのワークキューが表示されます。

2 オペレーターレコードでワークグループを更新する

App Studioのヘッダーで、「App Studio > Dev Studio」をクリックしてワークスペースを切り替えます。
ナビゲーションパネルで、「Records」をクリックし、「Organization」を展開して、「Operator ID」をクリックします。オペレーターIDのリストが表示されます。
リストから、「author@gogoroad」をクリックしてオペレーターレコードを開きます。
オペレーターレコードで、Workタブをクリックします。
Teamフィールドに「CSR@gogo」と入力するか、これを選択します。
「Save」をクリックします。
左下で、「author」>「Log off」をクリックして、author@gogoroadオペレーターレコードに変更を適用します。

3 ワークキューにステップをルーティングする

「author@gogoroad」オペレーターIDを使用してログインします。
ナビゲーションパネルで、「Case types」>「Assistance Request」をクリックします。
Select service providerステップをクリックします。
右側のプロパティパネルで、「Route to」ドロップダウンから「Work Queue」を選択します。ドロップダウンリストが下に表示されます。
2番目のドロップダウンリストで、「CSR@gogo」を選択します。
Review service summaryステップをクリックします。
手順4～5を繰り返して、「CSR@gogo」ワークキューにステップをルーティングします。
「Save」をクリックして、Assistance Requestケースタイプへの変更を保存します。

4 ダッシュボードウィジェットを追加して、CSRワークキューを表示します。

App Studioのヘッダーで、「Preview」をクリックしてユーザーポータルを開きます。
ナビゲーションペインで、「Dashboard」をクリックします。
右上にある歯車アイコンをクリックして、ダッシュボードをパーソナライズします。
右の「Edit dashboard」ペインのSlot 1の下で、「Add widget(s)」をクリックして「Add widgets to slot」ウィンドウを表示します。
「Add widgets to slot」ウィンドウの「Case Management」セクションで、「Worklist」を選択します。
「Add selected」をクリックして、ウィジェットをダッシュボードに追加します。
Worklistウィジェットの左のEdit dashboardペインで、セレクションハンドルをクリックしてウィジェットをSlot 1の一番上の位置にドラッグします。
Worklistウィジェットをクリックして、ウィジェット設定ペインを表示します。
Display work fromドロップダウンで、「Other Work queue's Work」を選択します。追加フィールドを使用してディスプレイを更新します。
Work Queueフィールドに「CSR@gogo」と入力するか、これを選択します。
「Save」をクリックして、ウィジェット設定を完了します。
設定ペインの一番上で、「Publish」>「Publish to default」をクリックしてダッシュボードのパーソナライズを終えます。 Worklistウィジェットがダッシュボードの左列の一番上に表示されます。

5 オプション：ワークキューのチームへの追加

ダッシュボードの「Teams 」セクションで、ワークキューを追加するチーム名をクリックします。
Work Queuesセクションで、「Add new」をクリックします。
表示されるテキストフィールドで、リストから選択するか、ワークキュー名を入力して、ワークキューを定義します。たとえば、CSRがManagersワークキューにアクセスできるようにしたい場合、これをTeamワークキューに追加できます。