Relatórios

Os aplicativos de negócios costumam oferecer ganhos de desempenho em tempo e eficiência para reduzir custos. Desempenho fraco, tais como longos períodos para concluir tarefas, podem mostrar um design pobre do aplicativo. É preciso sempre compreender como processos complexos estão funcionando para saber onde estão os gargalos, onde há oportunidades para melhorar o tempo de resposta e quais tendências emergentes precisam de atenção. Os dados gerados por um aplicativo podem mostrar o que está acontecendo, o que aconteceu com o passar do tempo e se esses resultados correspondem ou diferem de seu plano.

Os dados do aplicativo podem ser categorizados como métricas de negócio ou métricas dos processos.

Métricas de negócio

As métricas de negócio medem o sucesso ou a falha dos processos de negócio e são baseados nos dados que você define para um aplicativo. Exemplos incluem o número de pedidos para um certo item ou quantos cancelamentos houve de um certo tipo de pedido. As organizações podem usar essas métricas de negócio para tomar decisões com base em informações sobre a melhora do desempenho de negócio.

A tabela a seguir dá exemplos de como as métricas de negócio podem ser usadas nas decisões empresariais.

Métricas do processo

Métricas do processo (Process metrics) medem como o trabalho é realizado e são baseadas em dados automaticamente coletados pela Pega Platform™. Os exemplos incluem o tempo necessário para concluir uma atribuição, com que frequência um caminho é seguido em um fluxo ou o número de violações do acordo de nível de serviço (SLA). As métricas do processo permitem que analistas e gerentes de negócios descubram problemas que tenham impacto na eficiência do processo.

A tabela a seguir mostra exemplos de como as métricas do processo podem ser usadas nas decisões de criação do processo.

Verifique seu conhecimento com a seguinte interação:

Os relatórios representam usuários e gerentes com métricas do processo e de negócio, com base nos dados coletados durante o processamento do caso como um conjunto de registros do banco de dados. Ao projetar os relatórios, é vital saber de quais informações os usuários precisam e como usá-las.

Os stakeholders podem fornecer os requisitos necessários para criar os relatórios desejados. Por exemplo, os stakeholders podem desejar um relatório que mostre o número e as datas dos casos resolvidos para que os gerentes possam verificar o rendimento do processo e determinar se um aplicativo atende às metas de desempenho.

Os relatórios também podem buscar dados para preencher formulários dos usuários. Por exemplo, os stakeholders podem precisar de um relatório que contenha uma lista de clientes e seus pedidos de compra, de forma que quando um cliente entrar em contato para registrar uma reclamação, o operador possa visualizar os pedidos prévios do cliente.

Uma vez que tenha requisitos de negócios, você pode configurar um relatório para especificar os dados de cada registro que deseje incluir no relatório. O relatório resgata os dados de um banco de dados e retorna os resultados em uma tabela de colunas e linhas. No exemplo a seguir, um relatório retorna o ID do caso, nome do funcionário, data de contratação do funcionário e localização do escritório para casos de onboarding.

Colunas

As colunas definem o conteúdo do relatório. Definir as colunas é crítico para criar relatórios que atendam às necessidades dos usuários. Cada coluna corresponde a um único elemento de dados. O valor na coluna pode ser um campo de valor ou de propriedade, como um ID do caso, última data de modificação ou status do trabalho. É possível formatar o valor dos dados de várias formas, tais como texto, moeda ou data. Por exemplo, é possível formatar as propriedades de moeda para incluir o símbolo de uma moeda.

Não é possível exibir um relacionamento de dados em uma coluna. Por exemplo, caso tenha um relacionamento de dados do funcionário, você pode retornar propriedades específicas, mas não todo o grupo. Um aplicativo de recursos humanos processa casos para funcionários recém-contratados. A organização tem escritórios em três localizações. O gerente de instalações deseja um relatório para monitorar recém-contratados. O gerente quer ver quando os novos funcionários foram contratados e para onde cada pessoa foi designada. Você cria um relatório para o tipo de caso de onboarding com cinco colunas. Cada coluna inclui um campo ou propriedade — ID do caso, nome do recém-contratado, data de contratação, localização do escritório e salário. Quando o gerente gera o relatório, ele é preenchido com uma lista de linhas com valores para cada coluna.

É possível usar cálculos nas colunas para tornar os relatórios mais úteis. Os cálculos, também conhecidos como funções, permitem calcular os resultados derivados dos dados no banco de dados. A Pega Platform oferece várias funções padrão que podem ser usadas sem a necessidade de criação ou personalização de funções. Por exemplo, cada recém-contratado é avaliado em 30, 60 e 90 dias após a data de início. Um gerente deseja ver o número de dias remanescentes até cada avaliação. Uma função calcula a diferença entre a data da contratação e da data de avaliação.

Filtros

Por padrão, as pesquisas de relatórios retornam todos os registros que contêm dados de todas as colunas. É possível que você queira exibir somente registros que sejam relevantes aos requisitos de negócios. Por exemplo, o aplicativo de onboarding coleta informações de todos os recém-contratados. O gerente de instalações em cada local precisa de um relatório que mostre quando o recém-contratado precisa de uma área de trabalho. Neste caso, o usuário precisa das datas de início dos recém-contratados no mês seguinte de um único local.

Um filtro define um teste aplicado a cada registro para determinar se o registro contém dados de que seus usuários precisam. Os Filtros comparam um valor de dados no registro com uma condição definida. Se o resultado da comparação for verdadeiro, o relatório incluirá o registro. Se o resultado da comparação for falso, o registro é omitido.

Considere que você trabalha para uma empresa com duas sedes: Atlanta e Boston. Você quer criar um relatório dos casos de onboarding somente para o escritório de Atlanta. Você cria um filtro no relatório que testa se a sede de cada caso de onboarding é Atlanta. Ao gerar o relatório, o filtro retorna somente casos para a sede de Atlanta. Quando a sede é Boston, o caso é excluído.

Em uma condição de filtro, a comparação pode ser um valor explícito ou um valor de uma propriedade ou campo. Por exemplo, caso queira criar um relatório que retorne pedidos abertos de um cliente, você usa uma propriedade de cliente na condição de filtro como comparação aos pedidos abertos. Os registros retornados mostram os pedidos abertos de cada cliente. No exemplo anterior, a condição do filtro usa uma comparação que indica: "localização do escritório igual a Atlanta". Desta forma, somente registros em que o valor da propriedade Localização (Location) é igual a Atlanta são incluídos.

É possível também utilizar condições mais complexas, como testar valores que são maiores do que um limiar especificado, como uma data. Ao usar os dados da coluna data ou data e hora no filtro, é possível selecionar intervalos de tempo usando datas simbólicas. As datas simbólicas permitem selecionar intervalos de tempo ou datas sem precisar construir funções. Por exemplo, caso você queira filtrar todos os casos criados no mês anterior. É possível selecionar a opção simbólica Mês Anterior (Previous Month) em vez de escrever uma função para definir o período. A imagem a seguir mostra uma lista parcial de datas simbólicas disponíveis para os usuários.

Algumas vezes é preciso criar um filtro mais complexo para capturar múltiplas condições de filtro. É possível usar múltiplos filtros ao adicionar condições AND/OR. Por exemplo, caso você queira excluir casos com status Pendente (Pending) para a gerente Anne Walker. Crie duas condições de filtro. Um filtro indica os casos com status Pendente. O outro filtro indica a gerente Anne Walker. Use a condição AND para que um registro tenha que passar pelos dois filtros para ser incluído no relatório.

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