Enviar e-mails automatizados
A equipe de conteúdo criativo quer gerar um e-mail para confirmar o recebimento de cada solicitação de conteúdo pelo aplicativo Solicitação criativa. O e-mail funciona como uma validação para o solicitante que a equipe recebe a solicitação.
No fluxo de trabalho atual, essa etapa tem erros. Em algumas ocasiões, a equipe do Ren não enviou o e-mail e, em outras, o e-mail foi duplicado. Também há inconsistências no momento de envio do e-mail e nas informações contidas.
Para Ren, automatizar o processo de e-mail de confirmação para o solicitante aprimora a consistência do processo e economiza tempo e esforço consideráveis.
Para facilitar a correspondência por e-mail, Ren leva três questões simples em consideração:
- Quem vai receber o e-mail?
- Que informações o e-mail vai conter?
- Em que momento do ciclo de vida do caso o e-mail será enviado?
Para Ren, as respostas a essas perguntas são:
- O solicitante receberá e-mail.
- O e-mail incluirá o tipo de solicitação e o ID do caso.
- O e-mail será enviado na primeira etapa do estágio Processamento.
Com essas perguntas respondidas, Ren clica na etapa Confirmação ao solicitante no ciclo de vida do caso para abrir o painel de propriedades Step (Passo).
Identificar o destinatário do e-mail
Para definir o destinatário do e-mail, Ren preenche as caixas associadas à porção Enviar para (Send to) do painel de propriedade contextual.
A correspondência por e-mail pode ser enviada a uma das várias categorias, incluindo:
- E-mail (Email address): um endereço de e-mail pode ser inserido manualmente.
- Campo (Field): um campo de aplicativo como “E-mail do solicitante” pode ser usado para enviar um e-mail.
- Participante (Participant): um e-mail pode ser enviado a um ou mais stakeholders do caso.
Ren redefine o destinatário do e-mail para seu aplicativo executando as seguintes etapas:
- No painel de navegação do App Studio, clique em Case types (Tipos de caso) e depois no tipo de caso Creative Request (Solicitação criativa).
- Na guia Fluxo de trabalho (Workflow), clique em Ciclo de vida (Life cycle).
- Na seção Ciclo de vida do caso (Case life cycle), no estágio Processamento, clique na etapa Confirmação ao solicitante.
- No painel de propriedades Step (Etapa), na primeira lista do dropdown, selecione Field (Campo).
- Na segunda lista do dropdown, selecione E-mail do solicitante.
Nota: Esse endereço de e-mail é necessário para a etapa Formulário de solicitação de conteúdo.
A seguir, Ren define o modelo para a notificação por e-mail.
Definir o modelo do e-mail
Ren começa a definir o modelo de e-mail inserindo Confirmação de solicitação de conteúdo na caixa de texto Subject (Assunto). Essa é a linha de assunto do e-mail.
A seguir, Ren cria o modelo de correspondência por e-mail.
Ren incorpora dois campos de dados da Pega em seu modelo de correspondência por e-mail.
- Tipo de solicitação (Request Type)
- ID do Caso (Case ID)
Esses campos fazem referência a dados da instância específica do caso no e-mail que é gerado.
Para incluir esses campos no modelo de e-mail, Ren clica no ícone
na barra de menus do modelo de e-mail. Para acessar um campo, Ren pode:- Insira o nome do campo na barra de pesquisa.
- Conferir os nomes de campo disponíveis na lista do dropdown.
Ao clicar no campo selecionado, a sintaxe adequada é incluída no modelo de e-mail.
Ren define o modelo de e-mail executando as seguintes etapas:
- No painel de propriedades do Subject (Assunto) Enviar e-mail ao solicitante (Email requester), no campo step (etapa), digite Confirmação de solicitação de conteúdo.
- Clique em Compose (redigir).
- Na caixa de diálogo Redigir mensagem (Compose message), digite o seguinte texto:
Agradecemos por enviar uma solicitação de <<.RequestType>> para a equipe de conteúdo criativo.
Seu ID de solicitação é: <<.pyID>>Você receberá uma notificação por e-mail quando a solicitação for atendida.
Atenciosamente,
Equipe de conteúdo criativo
Dica: Para adicionar <<.RequestType>> e <<.pyID>>, clique no íconepara adicionar os dois seguintes campos de dados Pega:- Request Type
- Case ID
- Clique em Done (Feito).
- Clique em Save (Salvar).
O vídeo a seguir detalha o processo que Ren usa para automatizar a etapa “Enviar e-mail ao solicitante”, seguido por um exemplo da etapa da perspectiva do usuário.
Como resultado, sempre que os usuários enviam uma nova solicitação de conteúdo criativo, o solicitante recebe automaticamente um e-mail de confirmação.
Verifique seu conhecimento com a seguinte interação:
No seu ambiente
No seu próprio ambiente Pega, duplique as etapas que Ren usa para gerar o e-mail automatizado. Você pode recriar a notificação de Enviar e-mail ao solicitante que Ren usa ou automatizar um e-mail que está associado ao seu próprio processo.
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