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BA: Arbeit genehmigen

5 Aufgaben

20 Min.

 Visible to: All users
Anfänger Pega Platform '23 Case Management Deutsch

Szenario

In einer Directly Capture Objectives-Sitzung (DCO) erklärte ein Fachexperte (SME) von GoGoRoad, dass Kunden nicht immer für ihr Mitgliedschaftsprogramm angemeldet sein mussten, um Anspruch auf den Service zu haben. Als das GoGoRoad-Geschäft wuchs, führten Serviceleistungen ohne Mitgliedschaft zu Problemen in Spitzenzeiten mit hohem Anrufaufkommen. So konnte GoGoRoad beispielsweise während eines Wintersturms keine zeitnahe Hilfe für GoGoRoad-Mitglieder leisten, weil die Dienstanbieter nicht auf Anrufe von Kunden reagierten, die keine Mitglieder waren. Daher haben GoGoRoad-Stakeholder die geschäftliche Anforderung hinzugefügt, dass dem Workflow „Assistance Request“ ein Validierungsprozess hinzugefügt wird.

Als Pega Business Architect wissen Sie, dass Manager mit dem Pega Step „Approve/Reject“ die Möglichkeit erhalten können, Unterstützungsanfragen je nach Geschäftslage zu genehmigen oder abzulehnen.

User Story

Als GoGoRoad-Manager möchte ich die Möglichkeit haben Assistance Request-Cases zu genehmigen oder abzulehnen, wenn die Person, die die Unterstützungsanfrage stellt, nicht bei GoGoRoad registriert ist – insbesondere in Zeiten mit hohem Anrufaufkommen, damit wir die Serviceleistungen für unsere Mitglieder erbringen können.

Technische Notizen des Systemarchitekten

  • Der Case-Typ Assistance Request enthält eine Stage Validation, die einen Step „Approve/Reject“ umfasst.
  • Beim Eintritt in die Stage Validation wird der Status des Case Assistance Request auf Pending-Approval aktualisiert.
  • Die Manager-Persona wird für die Stage Validation konfiguriert.
  • Wird im Step „Approval/Reject“ die Case-Instanz Assistance Request genehmigt, wird der Workflow fortgesetzt. Wird sie abgelehnt, wird der Case mit der Stage Approval Rejection fortgeführt.
  • Der Case-Typ Assistance Request umfasst eine Stage Approval Rejection.
  • Wenn die Stage Approval-Rejection abgeschlossen ist, wird der Status des Case Assistance Request auf Resolved-Rejected gesetzt.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Anmeldedaten, die Sie zur Durchführung der Challenge benötigen:

Rolle Benutzername Passwort
Business Architect author@gogoroad pega123!

Sie müssen zum Abschließen dieser Challenge Ihre eigene Pega-Instanz starten.

Die Initialisierung kann bis zu 5 Minuten dauern, bitte haben Sie Geduld.

Challenge-Schritte

Genaue Übungsschritte

1 Stage „Validation“ erstellen

  1. Geben Sie in der Pega-Instanz für die Challenge die folgenden Anmeldedaten ein:
    1. Geben Sie in das Feld User name Folgendes ein: author@gogoroad.
    2. Geben Sie in das Feld Password pega123! ein.
  2. Klicken Sie im Navigationspanel von App Studio auf Case Types > Assistance Request, um den Case-Typ Assistance Request zu öffnen.
  3. Klicken Sie im Case-Life-Cycle Assistance Request rechts neben der Stage Resolution auf Stage , um dem Case-Typ eine neue Stage hinzuzufügen.
  4. Geben Sie im Feld Stage Validation ein.
  5. Wählen Sie rechts im Kontext-Eigenschaftspanel Automatically move to the next Stage aus.
  6. Geben Sie in das Feld Set Case Status on entry Pending-Approval ein.
    Configuring the Validation Stage contextual properties pane
  7. Klicken Sie oben rechts auf Save, um Ihre Arbeit zu speichern.

2 Stage „Validation“ konfigurieren

  1. Ziehen Sie im Case-Life-Cycle Assistance Request die Stage Validation zwischen die Stages Create und Service.
  2. Klicken Sie in der Stage Validation auf Step > Approve/Reject.
  3. Geben Sie im Feld für den Step Approve/Reject den Text Validate request ein.
  4. Geben Sie im Feld für den Prozess Validation den Text Validate request ein.
  5. Klicken Sie in der Stage Validation auf Persona > Managers, um die Manager-Persona zur Stage Validation hinzuzufügen.
  6. Klicken Sie in der Manager-Persona auf Web Portal.
  7. Wählen Sie rechts im Kontext-Eigenschaftspanel in der Liste Release den Eintrag MLP1 aus.
    Showing the Validation Stage and the Managers Persona
  8. Klicken Sie oben rechts auf Save.

3 Ansicht „Validate request“ konfigurieren

  1. Klicken Sie in der Stage Validation auf den Step Validate request.
  2. Klicken Sie rechts im Kontext-Eigenschaftspanel auf Configure View.
  3. Entfernen Sie im Fenster Edit View: Validate request in Region A das Feld Notes , indem Sie auf das Papierkorb-Icon klicken.
  4. Klicken Sie in Region A auf Add > Fields > Create new field.
  5. Geben Sie im Dialogfenster Add field im Feld Name den Text Validation request notes ein.
  6. Wählen Sie in der Liste Type den Eintrag Text (paragraph) aus.
    Hinweis: Der Wert im Feld Display as ist Plain text.
    Adding the Validation request notes field to the Validate request View
  7. Klicken Sie auf Submit.
  8. Klicken Sie im Fenster Edit View: Validate request in Region A auf Add > Views > Validation request details , um die zuvor konfigurierte Ansicht „Validation request details“ zur Ansicht „Validate request“ hinzuzufügen.
    The Validate request View.
  9. Klicken Sie auf Submit.

4 Eigenschaften des Steps „Validate request“ konfigurieren

  1. Klicken Sie im Kontext-Eigenschaftspanel des Steps Validate request auf den Tab General.
  2. Markieren Sie im Feld Enable approval from die folgenden Checkboxes:
    1.  Email
    2. Mobile
      The General tab of the Validate request Approve Reject Step
  3. Klicken Sie auf den Tab Flow.
  4. Wählen Sie in der Liste If REJECTED then den Eintrag Change Stage aus.
  5. Wählen Sie in der Liste To den Eintrag Approval Rejection aus.
    The Flow tab of the Validate request Approve Reject Step
  6. Klicken Sie oben rechts auf Save, um Ihre Arbeit zu speichern.

5 Alternate Stage „Approval Rejection“ konfigurieren

  1. Klicken Sie im Case-Life-Cycle Assistance Request auf die Stage Approval Rejection, um rechts das Kontext-Eigenschaftspanel zu öffnen.
  2. Wählen Sie im Tab General im Feld Resolution status die Option Resolved-Rejected aus.
  3. Klicken Sie in der Alternate Stage Approval Rejection auf Step > More > Automations > Send email > Select.
  4. Geben Sie im Feld für den Step Send email den Text Send rejection email ein.
  5. Klicken Sie auf den Step Send rejection email, um rechts das Kontekt-Eigenschaftspanel zu öffnen.
  6. Wählen Sie im Kontext-Eigenschaftspanel in der Liste Send to Folgendes aus: Field.
  7. Wählen Sie in der zweiten Liste Send to den Eintrag Customer (AR) > Customer email aus.
  8. Geben Sie in das Feld Subject den Text Assistance request is rejected ein.
  9. Klicken Sie auf Compose , um auf den Rich-Text-Editor zuzugreifen.
  10. Geben Sie im Rich-Text-Editor den folgenden Text für die E-Mail-Nachricht ein:

    Dear <<.CustomerAR.FullName>>,

    As a result of your not being enrolled with GoGoRoad, we are sorry to inform you that your request for assistance from GoGoRoad has been rejected.

    Regards, 
    The GoGoRoad Service Team

    Tipp: Sie können auf das Icon Insert property klicken, um eine Eigenschaft aus der Liste auszuwählen. Wählen Sie Customer (AR) > Full Name als .CustomerAR.FullName aus. Wenn das Icon Insert property nicht angezeigt wird, melden Sie sich ab und wieder an.
  11. Klicken Sie auf Done, um den Rich-Text-Editor zu schließen.
  12. Geben Sie im Prozess Approval Rejection (1) den Text Approval Rejection ein.
  13. Klicken Sie oben rechts auf Save, um Ihre Arbeit zu speichern.

 

Arbeit überprüfen

  1. Klicken Sie in App Studio auf Save and run, um einen neuen Case Assistance Request zu erstellen.
  2. Wählen Sie im Step Identify issue einen Servicetyp aus, und klicken Sie dann auf Next.
  3. Wählen Sie im Step Identify customer einen Customer aus und klicken Sie dann auf Next.
  4. Geben Sie im Step Identify location Werte in die Felder Street, City und State ein. Klicken Sie dann auf Next.
  5. Geben Sie im Step Identify vehicle mindestens in den Feldern Make und Model Werte ein und klicken Sie dann auf Submit.
  6. Geben Sie im Step Enter payment information Werte in den Feldern Card type, Card number und Expiration date ein und klicken Sie dann auf Submit.
  7. Vergewissern Sie sich, dass der Work Status PENDING-APPROVAL lautet.
  8. Überprüfen Sie im Abschnitt Get Approval from Email/Mobile, ob die von Ihnen eingegebenen Informationen angezeigt werden.
    Validate request View with information for Approval
  9. Klicken Sie auf Approve und bestätigen Sie dann, dass der Case zum Step Select services performed fortgeführt wird.
  10. Klicken Sie oben links im Web-Portal auf Create > Assistance Request, um einen neuen Case Assistance Request zu erstellen. Wenn Sie darauf hingewiesen werden, dass nicht gespeicherte Änderungen verloren gehen werden, klicken Sie auf OK.
  11. Führen Sie den Case bis zum Step Get Approval from Email/Mobile fort.
  12. Klicken Sie im Step Get Approval from Email/Mobile auf Reject.
  13. Vergewissern Sie sich, dass der Work Status RESOLVED-REJECTED lautet.
  14. Erweitern Sie das Panel Utilities und bestätigen Sie, dass eine E-Mail mit dem Titel Assistance request is rejected angezeigt wird.
    Confirming the Assistance Request rejection process

In dieser Challenge üben Sie, was Sie im folgenden Modul gelernt haben:

In der folgenden Mission verfügbar:

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