Daten erfassen
Für das Creative Content-Team beginnt jeder neue Creative Request-Case mit einer Anfrage zur Erstellung einer Broschüre, eines Foliensatzes oder eines Videos.
Ren beschreibt die Informationen, die das Team bei jeder neuen Anfrage benötigt.
Jede Anfrage enthält folgende Informationen:
- Den Namen der Person, die die Anfrage einreicht.
- Die E-Mail-Adresse des Antragstellers (für die Bestätigungs-E-Mail).
- Die Abteilung des Antragstellers (für Berichtszwecke).
- Die Art der Inhaltsanfrage: Broschüre, Foliensatz oder Video.
- Eine Beschreibung des Projekts.
Ren hat die Aufgabe, ein Formular innerhalb der Anwendung zu erstellen, das diese Informationen erfasst und zur Bezugnahme während der Projektentwicklung und -überprüfung speichert.
Formular erstellen
Ren erstellt ein Formular, indem er Folgendes durchführt:
- Er klickt im Navigationspanel von App Studio auf Case types und anschließend auf den Case-Typ Creative Request.
- Er klickt in der Registerkarte „Workflow“ auf Life cycle.
- Er klickt im Abschnitt Case life cycle in der Stage Create auf den Step Content Request Form.
- Er klickt im Eigenschaftenpanel Step auf . Dadurch wird das Dialogfeld Content Request Form geöffnet.
- Er klickt im Dialogfenster Content Request Form auf Add field.
Felder hinzufügen
In der Pega-Plattform speichert ein Feld eine Information, die für einen Case relevant ist.
Die Pega-Plattform bietet automatisch Zugriff auf einige Felder. Felder wie Case ID und Create operator name sind standardmäßig Teil der Pega-Plattform und werden als Wahlmöglichkeiten für jeden Case-Typ angezeigt.
Feldname und -typ
Benutzerdefinierte Felder werden durch Definition von Field name und Type erstellt. Der Feldtyp identifiziert die Art von Informationen, die im System gespeichert werden. Durch die Zuweisung eines Feldtyps kann besser sichergestellt werden, dass die Benutzer gültige Daten für dieses Feld bereitstellen. Beispielsweise erfordert die Eingabe für ein Feld Email ein @-Symbol im Wert.
Beispiele für die in dieser Anwendung verwendeten Pega-Feldtypen:
- Text (single line): Ermöglicht die Eingabe einer einzelnen Zeile Text.
- Text (paragraph): Ermöglicht die Eingabe mehrerer Zeilen Text.
- Email: Überprüft, ob das korrekte E-Mail-Format verwendet wird, einschließlich eines @-Symbols.
- Picklist: Bietet eine kurze, vordefinierte Reihe von Werten.
- Attachment: Ermöglicht das Hinzufügen eines Dokuments oder einer Datei zu einem Case.
Weitere Felder
Die Pega-Plattform bietet über die von Ren in dieser Anwendung verwendeten Steps hinaus viele weitere Steps. Beispiele dafür sind Folgende:
- Integer: Ermöglicht die Eingabe positiver und negativer ganzer Zahlen einschließlich des Wertes Null (0).
- Currency: Ermöglicht die Eingabe von Währungscodes und -werten.
- Date only: Das Kalenderdatum, das in einem lokalisierten Format angezeigt wird.
- Phone: Die Ziffern einer Telefonnummer, die in einem lokalisierten Format angezeigt wird.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Feldtypen, die in der Pega-Plattform verfügbar sind, erhalten Sie im Pega Academy-Thema Felder.
Feld-Optionen
Sobald Sie ein Feld hinzugefügt haben, können Sie den Anzeigemodus des Feldes in der Options -Liste konfigurieren. Die folgenden Anzeigemodi stehen zur Verfügung:
- Optional: Benutzer müssen keinen Wert in das Feld eingeben.
- Required: Benutzer geben einen Wert ein, der kritisch für die Case-Bearbeitung ist. Die Validierung der Eingabe erfolgt über das Formular für die Benutzereingabe.
- Read-Only: Benutzer können den Feldwert nur einsehen.
- Calculated (Read-only): Benutzer können den Feldwert einsehen, aber nicht aktualisieren. Die Anwendung berechnet den Feldwert.
Felder des Formulars zur Inhaltsanfrage
In dem Video erfahren Sie, wie Ren die folgenden Felder in das Formular zur Inhaltsanfrage einfügt.
| Feldname | Benutzerdefiniert oder von Pega vorgegeben | Feldtyp | Optionen |
|---|---|---|---|
| Operator-Namen erstellen | Von Pega vorgegebenes Feld | Read-only | |
| E-Mail-Adresse des Antragstellers | Benutzerdefiniert | Required | |
| Abteilung des Antragstellers | Benutzerdefiniert | Picklist | Required |
| Anforderungstyp | Benutzerdefiniert | Picklist | Required |
| Anfragedetails | Benutzerdefiniert | Text (paragraph) | Required |
Verschieben Sie die vertikale Linie in der Mitte des folgenden Bildes, um das Dialogfeld für die Ansicht des ausgefüllten Formulars zur Inhaltsanfrage mit der Anzeige des Formulars zur Inhaltsanfrage zu vergleichen, die dem Antragsteller im Benutzerportal angezeigt wird.
Ren führt das gleiche Verfahren aus, um die benutzerdefinierten Felder für den Step Content Submission in der Stage Processing zu erstellen. Die neuen Felder werden in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Feldname | Benutzerdefiniert oder von Pega vorgegeben | Feldtyp | Optionen |
|---|---|---|---|
| Abgeschlossenes Projekt | Benutzerdefiniert | Attachment | Required |
| Projektanmerkungen | Benutzerdefiniert | Text (paragraph) | Optional |
Prüfen Sie mit der folgenden Interaktion Ihr Wissen:
In Ihrer Umgebung
Fügen Sie in Ihrer Pega-Umgebung Felder zu jedem Collect information-Step hinzu.
Markieren Sie die kritischen Felder als Required.
Sie können die Felder, die Ren seiner Anwendung hinzugefügt hat, neu erstellen oder Felder hinzufügen, die zur Erfassung von Daten für Ihren Prozess erforderlich sind.
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