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Cycle de vie d’un dossier

Une vision métier des tâches

Les applications métier permettent d’automatiser les tâches nécessaires à l’obtention de résultats spécifiques. Dans leur version classique, elles sont basées sur les transactions individuelles et s’appuient sur des applications indépendantes pour chaque fonction spécifique à un service. Cette organisation en silos rend difficile la collaboration entre les différents services d’une entreprise et l’obtention efficace des résultats métier.

Pour Pega, les applications doivent refléter la façon dont les utilisateurs conçoivent et décrivent leur mission. Prenons l’exemple d’un processus de commande en ligne : le client envoie sa commande, puis l’entreprise la traite et la livre. Une application Pega Platform™ modélisant ce processus de commande en ligne suit la même séquence.

Online shopping case overview

Types de dossier et dossiers

Un type de dossier est un modèle abstrait d’une transaction métier. Il modélise des transactions métier susceptives de se reproduire. Un dossier correspond à une instance de transaction précise. Pour modéliser la transaction de commande en ligne dans Pega Platform, vous devez définir un type de dossier de commande en ligne allant de l’envoi au traitement, puis à la livraison. Comme l’illustre l’image ci-dessous, chaque fois qu’un utilisateur envoie une commande en ligne, Pega Platform crée un dossier correspondant à cette commande et lui affecte un numéro.

Online order case type and case example

 

Cycle de vie d’un dossier

La définition d'un cycle de vie pour un type de dossier aide à visualiser les tâches à effectuer dans le cadre de la transaction métier souhaitée. Le cycle de vie d’un dossier représente le business model du Microjourney™. Le cycle de vie modélise la trajectoire que votre dossier suit jusqu'à sa clôture. Les principaux blocs de construction de ce cycle de vie sont les phases, les processus et les étapes.

L’image suivante présente le cycle de vie d’un dossier de commande en ligne. 

Dans l’image suivante, cliquez sur les icônes + pour en savoir plus sur les blocs de construction d'un type de dossier.

Conventions de dénomination

Il est recommandé de suivre les conventions de dénomination suivantes pour créer les phases, processus et étapes du cycle de vie d'un dossier.

Donnez aux phases un nom ou une expression pour décrire le contexte de la section. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas dépasser deux mots. Utilisez des noms significatifs et pertinents pour les utilisateurs métier. Dans l'exemple précédent, l'entreprise traite la commande au cours de la deuxième phase du cycle de vie du dossier Commandes. Vous nommez donc cette phase Processing (traitement).

Pour les phases qui ne clôturent pas le dossier, testez la dénomination de phase choisie en vérifiant si elle semble correcte dans les phrases tests suivantes :

  • Ce dossier est en  .
  • Quand est-ce que ce dossier passe en  ?
  • Combien de dossier sont en  ?

Lisez la phrase à haute voix avec le nom de phase que vous avez proposé. Si la dénomination de phase ne s'adapte pas bien à ces phrases, envisagez de la revoir.

Pour nommer les processus et les étapes, suivez la forme verbe + nom. Dans l'exemple du dossier de commande, dans la phase Processing, vous nommez le processus Process order (traiter la commande). Vous nommez les étapes de ce processus Check inventory (vérifier les stocks) et Pack items (emballer les articles).

Vérifiez vos connaissances avec l’interaction suivante.

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