Créer des relations entre les dossiers
Les transactions métier complexes peuvent nécessiter la création de plusieurs dossiers (Case) connexes. Par exemple, la déclaration d’accident d’une assurance automobile doit pouvoir gérer des déclarations de sinistre supplémentaires si l’accident a entraîné des dommages matériels sur un véhicule ou des dommages corporels. Sur la base de cette exigence, le dossier Accident Claim doit générer des dossiers distincts Vehicle Damage et Body Injury si nécessaire.
En tant que Business Architect Pega, vous devez déterminer si la complexité du processus métier que vous modélisez nécessite plusieurs types de dossier (Case Types) pour parvenir à une résolution réussie.
Dans cette rubrique, vous allez explorer les fonctionnalités de Pega Platform pour créer des relations entre des dossiers.
Dossiers parent et enfant
Dans Pega Platform™, vous pouvez modéliser les relations entre les dossiers à l’aide d’une hiérarchie de dossiers de haut niveau (top-level ou parent) et de dossiers enfant (child).
Un dossier de haut niveau est un dossier qui n’a pas de dossier parent, mais qui peut devenir parent d’autres dossiers. Un dossier enfant (child case) représente une tâche qui doit être effectuée pour résoudre le parent. Un dossier parent qui crée plusieurs dossiers enfant permet le traitement simultané des tâches. Différentes parties possédant une expertise différente peuvent gérer chaque dossier enfant. Lors du traitement simultané des dossiers enfant, le dossier parent doit attendre qu’un dossier enfant au moins soit clôturé (resolved) avant de pouvoir être lui-même clôturé.
Dans l’image suivante, cliquez sur les icônes + pour en savoir plus sur la hiérarchie du dossier d’assurance auto Accident Claim :
Les dossiers enfant sont avantageux dans les situations suivantes :
- Modélisation d’une tâche commune à plusieurs types de dossier (Case Types).
- Modélisation d’une tâche qui suit différents calendriers.
- Modélisation d’une tâche réalisée par des parties différentes.
- Modélisation d’une tâche qui suit différentes options de reporting.
Un conseiller client, un expert en sinistres et un garage peuvent gérer le dossier enfant Vehicle Damage. Pendant ce temps, un spécialiste du remboursement de frais médicaux et certains fournisseurs de soins médicaux peuvent gérer le dossier enfant Body Injury.
La création d’un processus métier (business process) dans un type de dossier (case type) distinct vous permet également de réutiliser ce type de dossier. Par exemple, les réclamations d’assurance automobile et d’assurance de biens peuvent comporter une réclamation pour blessures corporelles. En faisant des réclamations pour blessures corporelles un type de dossier distinct, vous pouvez utiliser ce type de dossier à la fois pour les réclamations concernant l’assurance automobile et celles concernant l’assurance de biens.
Étape Create Case
Pour ajouter un dossier enfant à un type de dossier, ajoutez une étape d’automatisation Create Case au cycle de vie du dossier. Face à l’étape Create Case, Pega Platform crée une instance du type de dossier spécifié.
Note: Dev Studio vous offre d’autres options de configuration pour l’étape Create Case. Le dossier créé peut être un dossier de premier niveau ou un dossier enfant. En outre, vous pouvez créer plusieurs dossiers enfant. Pour plus d’informations sur ces options, consultez Creating contextual cases.
Propagation des données
À la création d’un dossier enfant, vous pouvez aussi spécifier les informations du dossier parent à copier dans le dossier enfant via un processus que l’on nomme propagation. Vous identifiez les champs du dossier parent à copier, et copiez les valeurs dans les champs identifiés dans le dossier enfant. Vous effectuez cette configuration à l’étape Create case, comme illustré dans la figure suivante :
Si les données du dossier enfant doivent refléter les données au moment de la création de ce dossier, la propagation des données est alors appropriée. Par exemple, dans le dossier Accident Claim, vous pouvez propager les données relatives à l’accident du dossier parent aux dossiers enfant Vehicle Damage et Body Injury, car ces informations ne changent pas.
Si les informations doivent rester synchronisées avec le dossier parent et que les données contenues dans ce dossier sont susceptibles de changer, il est plus approprié de référencer les données dans le dossier parent. Par exemple, dans une application de voyage, les clients créent un itinéraire et des réservations de vols, d’hôtels et de location de véhicule ; des dossiers enfant gèrent chaque réservation. Il convient de référencer les données du dossier parent, car les clients peuvent modifier leur itinéraire de voyage.
Note: Les champs de référence à des données nécessitent une configuration avancée dans Dev Studio.
Vérifiez vos connaissances avec l’interaction suivante :
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