Créer une stratégie d'engagement

Les résultats du scorecard peuvent permettre de déterminer quelles actions sont appropriées pour un client, sous la forme de règles d'éligibilité, d'applicabilité ou d'admissibilité. Apprenez à élaborer une stratégie de prise de décision qui s'appuie sur un scorecard pour définir les règles de politique d'engagement. Apprenez à définir des règles d'éligibilité à l'aide d'une stratégie de prise de décision dans Next-Best-Action Designer.

Cette démo montre comment élaborer une stratégie de prise de décision que vous pouvez appliquer dans Next-Best-Action Designer pour implémenter des règles de politique d'engagement plus complexes.

Les règles de politique d'engagement sont des règles métier qui décrivent quelles actions sont appropriées pour un client. Elles sont exprimées sous la forme de règles d'éligibilité, d'applicabilité ou d'admissibilité.

Dans cette vidéo, nous allons présenter les fonctionnalités de la politique d'engagement sans modifier le cas d'utilisation.

U+ Bank pratique actuellement la vente croisée en ligne en proposant différentes cartes de crédit à ses clients. Chaque fois que le client Troy se connecte à la page de ses comptes, une offre de carte de crédit s'affiche.

U+ dispose d'un nouvel ensemble de règles d'éligibilité. Par conséquent, Troy ne peut bénéficier que de l'offre de la Carte Standard.

Pour consulter la configuration actuelle, allez à Next-Best-Action Designer -> Channels.

Comme vous pouvez le constater, le site web de U+ Bank fait appel au conteneur en temps réel TopOffers pour présenter les offres du groupe Sales->CreditCards.

 

Dans la politique d'engagement, les règles d'éligibilité et d'applicabilité ont été établies pour refléter les exigences actuelles de la banque en utilisant des propriétés dans les critères.

Parfois, la mise en œuvre d'un cas d'utilisation spécifique nécessite une stratégie de prise de décision.

Pour savoir comment la stratégie de prise de décision est appliquée pour faire respecter les règles de la politique d'engagement, consultez la stratégie Trigger_NBA_Sales_CreditCards. Cette stratégie est associée au conteneur en temps réel TopOffers. Cette stratégie est exécutée à chaque fois qu'une décision est sollicitée à partir du site web de U+ Bank.

Le premier composant de la stratégie est responsable de toutes les règles de la politique d'engagement.

Si vous lancez la stratégie, vous remarquerez qu'elle importe les actions du groupe Sales->CreditCards et qu'elle applique ensuite les règles de configuration de la politique d'engagement : Eligibility, Applicability et Suitability.

Chaque politique d'engagement correspond à un composant décisionnel de filtre dans la stratégie NBA_Sales_CreditCards, et chacun de ces composants utilise une règle de filtre de proposition pour implémenter les règles établies dans NBA Designer.

Une règle de filtre de proposition renferme les conditions qui rendent certains clients éligibles à recevoir certaines offres.

La stratégie de prise de décision qui met en œuvre les nouvelles conditions d'éligibilité sera appliquée à ce composant Filter.

L'objectif de cette démo est de vous présenter les mécanismes et les étapes nécessaires à la création d'une stratégie d'engagement, plutôt que de se concentrer sur un cas d'utilisation concret.

Pour créer une nouvelle stratégie d'engagement, allez à Intelligence -> Strategies, puis élaborez une stratégie à partir d'un nouveau canevas.

Saisissez une brève description de votre nouvelle stratégie.

Sélectionnez l'enjeu et le groupe métier, puis la classe « Apply to ». Notez que la classe « Apply to » correspond à la classe client du contexte principal.

Maintenant, ouvrez la stratégie.

Activez le composant External Input sur le canevas pour représenter tous les enregistrements Strategy Results (SR) qui sont intégrés à la stratégie. La stratégie sera essentiellement utilisée comme une règle de type « When » dans un filtre de proposition.

Connectez le composant External Input au composant Results.

Enregistrez et testez la stratégie avec le data transform Troy.

Pour les données d'entrée externes, vous pouvez utiliser la stratégie AllCreditCards, car elle importe toutes les données du groupe Sales->CreditCards. Le test montre que toutes les actions de cartes de crédit atteignent la stratégie d'éligibilité, et que rien n'est filtré par le framework.

Notez que la stratégie génère différentes offres de carte de crédit à l'intention de Troy.

Des règles d'éligibilité complexes peuvent être implémentées dans cette stratégie de prise de décision.

Pour l'instant, pour simplifier et illustrer les mécanismes de la stratégie d'engagement, supposons que les clients ne peuvent prétendre qu'à la Carte Standard. Tout le reste est exclus par filtrage.

Pour appliquer ce principe, ajoutez un composant Filter qui exclut toutes les cartes de crédit sauf la Carte Standard.

Maintenant, configurez le composant Filter.

Commencez par le nommer.

Cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir l'éditeur d'expression.

Le composant Filter doit sélectionner l'action dont la propriété pyName équivaut à « StandardCard ».

Reliez les composants sur le canevas et testez à nouveau la stratégie.

Observez le résultat du composant Filter. À présent, il génère uniquement l'offre de la Carte Standard. Toutes les autres actions sont exclues par filtrage.

Rendez cette stratégie accessible dans Next-Best-Action Designer en tant que stratégie d'engagement.

Une fois le dossier ajouté, allez dans Next-Best-Action Designer et accédez à la politique d'engagement afin de la configurer en tant que stratégie d'éligibilité pour les règles d'éligibilité au niveau du groupe.

La condition est la suivante : la stratégie d'engagement a des résultats pour la carte Standard uniquement.

L'enregistrement de cette configuration finalise les configurations requises.

Une fois de retour sur le site web de U+ Bank, connectez-vous en tant que Troy pour constater que l'offre de carte Standard apparaît bel et bien. Tout le reste est exclus par la stratégie d'engagement que vous venez de mettre en place.

Cette démo est terminée. Que vous a-t-elle montré ?

- Comment élaborer une stratégie de prise de décision que vous pouvez utiliser en tant que règle de politique d'engagement.

- Comment définir des règles d'éligibilité à l'aide d'une stratégie de prise de décision dans Next-Best-Action Designer.