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Défi

Définir le cycle de vie d’un dossier

Scénario

Le maire de MyTown souhaite que ses administrés s’impliquent davantage dans la vie de la ville et que la municipalité se montre plus réactive face à leurs réclamations.

Pour y parvenir, le coordinateur des services souhaite que les habitants envoient des demandes de service que les services municipaux disponibles peuvent prendre en charge. Pour lancer le processus, le maire et le coordinateur des services ont tracé les grandes lignes d’un workflow d’envoi, d’examen et de résolution des demandes de service, et souhaitent concevoir un type de dossier permettant de gérer ces demandes.

Vous trouverez dans le tableau suivant les identifiants dont vous avez besoin pour relever le défi.

Rôle Nom d’utilisateur Mot de passe
Développeur d’applications author@mytown pega123!

Présentation du défi

You must initiate your own Pega instance to complete this Défi.

L'initialisation peut prendre jusqu'à 5 minutes, donc soyez patient.

Détail des tâches

1 Créer un type de dossier de demande de service

 

  1. Dans la fenêtre Welcome to your new application, cliquez sur Create case type. La fenêtre Create case type s’affiche.
    welcome to your new application window create case type
  2. Dans le champ Case type name, saisissez Service Request.
  3. Cliquez sur Next.
    create case type window service request
  4. Dans l’onglet Workflow, cliquez sur Add workflow pour ajouter un nouveau cycle de vie de dossier. Le nouveau cycle de vie de dossier s’affiche, avec une zone de texte permettant de saisir le nom de la première phase.
    service request case type add workflow
  5.  
    case life cycle view steps personas data releases
  6. Décochez la case Personas pour masquer la section Personas dans le cycle de vie du dossier.
  7. Décochez la case Data pour masquer la section Data dans le cycle de vie du dossier et décocher automatiquement la case Releases.
    Note: Pour ce défi, l’intégralité du périmètre du projet MyTown est gérée dans la version initiale. Vous n’avez pas besoin d’utiliser les fonctionnalités liées aux personas, données et versions dans le cycle de vie du dossier. Chaque fois que vous vous connectez à un système ou cliquez sur Save and run, vous devez désactiver les options liées aux personas, données et versions du menu pour masquer les fonctionnalités correspondantes.
  8.  

2 Ajouter les phases Submission, Review et Resolution

  1.  
    workflow submission stage
  2. Dans l’onglet General du volet des propriétés contextuelles de droite, sélectionnez Automatically move to next stage pour permettre au dossier de passer automatiquement à la phase suivante une fois la phase Submission terminée.
    stage configuration pane automatically move to next stage
  3. À droite de la phase Submission, cliquez sur Stage pour ajouter une deuxième phase.
  4.  
  5. Dans l’onglet General, sélectionnez Automatically move to next stage pour permettre au dossier de passer automatiquement à la phase suivante une fois la phase Review terminée.
  6. À droite de la phase Review, cliquez sur Stage pour ajouter une troisième phase.
  7.  
  8. Dans l’onglet General du volet des propriétés contextuelles de droite, sélectionnez Resolve the case pour clôturer automatiquement le dossier une fois la phase Resolution terminée.

3 Créer la phase Submission

  1. Dans l’onglet Workflow de la phase Submission, passez le curseur sur Process et cliquez sur Step > Multi-step form pour ajouter un formulaire en plusieurs étapes.
    submission multi-step form
  2. Dans le champ qui s’affiche, saisissez Report problem.
  3. Cliquez sur Form Step pour ajouter une étape au formulaire en plusieurs étapes.
    submission report problem form step
  4. Dans le champ qui s’affiche, saisissez Identify location.
  5. Cliquez sur Form Step pour ajouter une étape au formulaire en plusieurs étapes.
  6. Dans le champ qui s’affiche, saisissez Request updates.
  7. Cliquez sur le processus Submission et saisissez Submit issue pour remplacer le libellé et afficher le volet des propriétés contextuelles de droite.
    submit issue process
    Note: Lorsqu’un nouveau processus est créé, Pega Platform™ lui affecte automatiquement un nom basé sur celui de la phase. Vous pouvez modifier le nom par défaut du processus après avoir créé au moins une étape dans ce processus.
  8. Dans le volet des propriétés contextuelles, sous Horizontal navigation, cliquez sur Change pour sélectionner le modèle de navigation.
    multi-step form configuration pane change navigation
  9. Dans la fenêtre Select a template , cliquez sur Vertical navigation pour afficher le menu de navigation verticalement.

4 Créer la phase Review

  1. Sous la phase Review, passez le curseur sur Process, puis cliquez sur Step et choisissez un type d’étape.
  2. Cliquez sur Collect information pour ajouter une étape qui récupère la saisie des utilisateurs.
  3. Dans le champ Collect information, nommez l’étape Schedule repair.
  4.  
    Rename the review submission process

5 Créer la phase Resolution

  1. Dans la phase Resolution, passez le curseur sur Process, puis cliquez sur Step et choisissez un type d’étape.
  2. Cliquez sur Collect information pour ajouter une étape qui récupère la saisie des utilisateurs.
  3. Dans le champ Collect information, nommez l’étape Perform repair.
  4. Cliquez sur le processus Resolution et saisissez Resolve issue pour remplacer le libellé du processus.
  5. Cliquez sur Step > Approve/Reject pour ajouter une tâche de prise de décision présentant une étape Approbation/Rejet sous l’étape Perform repair et ajouter une phase alternative au cycle de vie du dossier.
    resolve issue process approve reject step
  6. Dans le champ Approve/Reject, nommez l’étape Review repair.
  7. Cliquez sur Step pour ajouter la troisième étape à la phase Resolution.
  8. Cliquez sur More pour afficher trois catégories de types d’étapes : Processes, User actions et Automations.
  9. Cliquez sur Automations pour afficher les étapes exécutées ou traitées automatiquement par le système.
    add step automations
  10. Cliquez sur Send email > Select pour ajouter une étape qui envoie automatiquement des e-mails prédéfinis.
    add send email step
  11. Dans le champ Send email, nommez l’étape Send repair confirmation.
  12. En haut à droite, cliquez sur Save. Le cycle de vie d’un dossier de demande de service est affiché, avec les phases et les étapes que vous avez créées.
     service-request-case-life-cycle

6  

  1. Dans l’onglet Workflow, en haut à droite, cliquez sur Save and run pour enregistrer les modifications et créer une nouvelle instance du type de dossier de demande de service.
  2.   
    new service request case
  3. À chaque étape de collecte d’informations, cliquez sur No, advance the case.
    service-request-case-no-advance-vert
    Note: App Studio vous invite à configurer des vues pour chaque étape du cycle de vie du dossier, car vous ne l’avez pas encore fait.  
  4.  
    service request case approve


Disponible dans les missions suivantes :

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